¿Puedo incluir aprobadores externos en un flujo de trabajo personalizado?

Contexto

Los usuarios de Procore con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía pueden crear flujos de trabajo personalizados y, opcionalmente, designar un aprobador externo para un paso.

Ejemplos
  • Responsabilidad: Exigir a los subcontratistas que aprueben las facturas permite una comunicación temprana y directa sobre los errores de facturación. Esto acelera las soluciones y reduce los desacuerdos posteriores.
  • Precisión de los costos: La revisión y aprobación de las facturas por parte del contratista aumenta la confianza del contratista general en que los costos facturados coincidan con el contrato o las tarifas acordadas, lo que ayuda a evitar discrepancias y disputas posteriores.
  • Requisitos contractuales: El contrato entre un propietario y el contratista general a veces establece claramente que el contratista general debe aprobar las facturas antes del pago.
  • Garantizar el cumplimiento normativo: Algunas industrias requieren que las partes interesadas externas, como las agencias reguladoras, aprueben eventos extraordinarios para el cumplimiento de estándares específicos.
  • Verificación de las implicaciones de los costos: Si un evento extraordinario tiene implicaciones financieras para un colaborador externo, su aprobación confirma su acuerdo con los costos adicionales, lo que ayuda a evitar disputas de facturación posteriores.
  • Verificación de la finalización del trabajo: la aprobación por parte del contratista de los detalles de la factura (tareas completadas, materiales y términos acordados) confirma la exactitud de la factura y sirve como verificación.
  • Revisión del alcance del trabajo: La aprobación externa del contrato por parte de un cliente o contratista garantiza la alineación con su comprensión de los requisitos del proyecto y confirma lo que implica el acuerdo.

Respuesta

Sí, puede asignar colaboradores externos a un paso de un flujo de trabajo personalizado. Procore permite la colaboración con socios externos, como subcontratistas. Dependiendo de la función, el colaborador externo normalmente necesitará.

Ítem Descripción
Una cuenta de usuario de Procore Proporcione un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico para que el colaborador acceda a la cuenta Procore de su compañía o a un proyecto específico
Permisos de acceso Otorgue al colaborador permisos de acceso a la herramienta necesaria a nivel compañía o proyecto dentro de la cuenta Procore de su compañía. 
Asignación de roles Ciertos flujos de trabajo requieren la asignación de usuarios a roles específicos para algunas acciones. Por ejemplo, ver y aprobar una requisición en un flujo de trabajo personalizado requiere que el usuario sea el "contacto de facturación" en el contrato del proyecto correspondiente.
Permisos granulares específicos de la herramienta Al incluir colaboradores externos en los pasos del flujo de trabajo personalizados, es posible que los colaboradores deban recibir permisos granulares específicos.
 
Permisos granulares de la herramienta Flujos de trabajo La herramienta Flujos de trabajo está diseñada para que los subcontratistas solo vean los pasos que se les asignaron directamente, junto con el panel lateral y las asignaciones asociadas. 

¡Importante! Otorgar a los colaboradores externos el permiso granular "Ver historial de pasos anteriores" o "Ver historial completo" les proporciona visibilidad de los nombres de usuario asignados al flujo de trabajo. Si decide otorgar estos permisos a sus colaboradores, tenga en cuenta que esta mayor transparencia puede conducir al contacto directo de los subcontratistas. 

Ver también