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Procore

¿Cómo se actualizan las partidas y los códigos de presupuesto en todos los objetos extraordinarios?

Respuesta

Mantener códigos de presupuesto entre partidas en sincronización 

Al crear órdenes de cambio a partir de eventos extraordinarios, los códigos de presupuesto en las partidas (SOV) del orden de cambio se completan automáticamente con los códigos de presupuesto de las partidas de eventos extraordinarios a partir de los cuales se crearon. La configuración de Eventos extraordinarios: "Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas sincronizadas" determinará si los cambios en los códigos de presupuesto en los objetos extraordinarios se sincronizarán con sus objetos conectados. Por ejemplo, un evento extraordinario conectado a un orden de cambio potencial. Al activar la configuración, se desbloquea la habilidad para editar sus objetos extraordinarios creando un orden de cambio mientras mantiene conectadas las partidas y los códigos de presupuesto con ellos sincronizados. Consulte Configurar ajustes: Eventos extraordinarios.  

Los objetos de cambio afectados incluyen:

 Precaución

Procore recomienda activar o desactivar esta configuración al comienzo de un proyecto y mantener esa configuración aplicada durante el transcurso del proyecto.

Procore NO aplica cambios de configuración a objetos existentes retroactivamente.

Cuando la configuración está desactivada

  • Cuando las partidas de eventos extraordinarios están vinculadas a órdenes de cambio del contrato y órdenes de cambio potenciales, esos códigos de presupuesto, proveedor y contrato de la partida del evento extraordinario se bloquean y no se pueden editar.
  • Cuando se actualizan los códigos de presupuesto y se agregan partidas del contrato orden de cambio/orden de cambio potencial SOV, esos cambios NO actualizan la información en el evento extraordinario.

Cuando la configuración está activada

  • Cuando las partidas de eventos extraordinarios están vinculadas a orden de cambio SOV, esos códigos de presupuesto de eventos extraordinarios, proveedor y contrato se podrán editar.
  • Cuando se actualizan los códigos de presupuesto o las partidas se agregan desde las partidas orden de cambio, esos cambios actualizarán la partida en el objeto de cambio conectado.
Recomendación

¿Qué es una partida "editable"? Una partida en un evento extraordinario se puede editar cuando:

Los objetos extraordinarios no se pueden editar cuando:

  • El objeto está en estatus "Aprobado".
  • El proyecto tiene un flujo de trabajo de aprobación personalizado. Consulte Flujos de trabajo.
  • Los datos del contrato y orden de cambio del proyecto están sincronizados con una integración de ERP.
Ejemplo

Si edita las partidas de un orden de cambio potencial en el estatus Borrador conectado a una partida de evento extraordinario, Procore actualiza automáticamente el código de presupuesto correspondiente en el evento extraordinario. Si elige actualizar primero la partida del evento extraordinario, Procore actualiza automáticamente el valor correspondiente en la orden de cambio potencial si está en un estatus no aprobado. Si está aprobado, Procore no actualizará automáticamente el orden de cambio potencial.

Sin embargo, si el orden de cambio potencial ya había sido aprobado, no se reflejará una actualización en la partida del evento extraordinario en el SOV del orden de cambio.

Cuando la configuración "Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas sincronizadas" está activada, los siguientes escenarios para editar órdenes de cambio y eventos extraordinarios darán como resultado que los códigos de presupuesto restantes estén sincronizados:

 

Escenario 1:

Una orden de cambio potencial o orden de cambio de contrato en estatus editable y las partidas de eventos extraordinarios están vinculadas. Si se actualiza el código de presupuesto en la orden de cambio potencial o el orden de cambio del contrato, también se actualizará el código de presupuesto en la partida del evento extraordinario.

Escenario 2:

Una orden de cambio potencial o orden de cambio de contrato en estatus editable y las partidas de eventos extraordinarios están vinculadas. Si se actualiza el código de presupuesto en la partida del evento extraordinario, también se actualiza el código de presupuesto en la orden de cambio potencial o orden de cambio de contrato. 

Escenario 3:

Una partida de evento extraordinario está vinculada tanto a un orden de cambio potencial como a un orden de cambio de contrato. Las partidas de las órdenes de cambio se pueden actualizar si son editables, pero no editables y no se actualizan las partidas de eventos extraordinarios.