Las plantillas en Finanzas de portafolio (para hitos, rastreador de costos, documentos o formularios de licitación) se crean según los datos que haya agregado a sus proyectos. Por ejemplo, si desea agregar una plantilla para hitos, deberá agregar o poder hacer referencia a ítems de hitos de su proyecto que desea utilizar como plantilla.Una vez que tenga el contenido de la plantilla configurada, puede comunicarse con el soporte de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Se necesita la siguiente información cuando solicita una plantilla:
Procore solo puede agregar plantillas de seguimiento de costos personalizadas a la cuenta de su organización. Si desea agregar plantillas personalizadas para sus proyectos, comuníquese con su Gerente de éxito del cliente o comuníquese con el soporte de Procore.
¡Recomendación! Si solo necesita configurar qué columnas aparecen en el rastreador de costos, consulte Crear una configuración de columna de rastreador de costos en Finanzas de portafolio.