Las plantillas en Finanzas de portafolio (para hitos, rastreador de costos, documentos o formularios de licitación) se crean según los datos que haya agregado a sus proyectos. Por ejemplo, si desea agregar una plantilla para hitos, deberá agregar o poder hacer referencia a ítems de hitos de su proyecto que desea utilizar como plantilla.Una vez que tenga el contenido de la plantilla configurada, puede comunicarse con el soporte de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Se necesita la siguiente información cuando solicita una plantilla:
Si es administrador de la compañía para su cuenta de Portafolio Financiero en Procore, puede solicitar una plantilla de carpeta para su cuenta comunicándose con su Punto de contacto de Procore o comunicándose con el Soporte de Procore.