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Procore

¿Cómo genero un reporte de contingencia y/o asignación?

Objetivo

Si desea crear una asignación y/o un reporte de contingencia utilizando las Órdenes de cambio potencial del contrato primario (OCP) de su proyecto. 

Contexto

Al configurar el presupuesto de su proyecto, Procore recomienda que los clientes establezcan tipos de costo de contingencia y de asignación. Para crear nuevos tipos de costo, consulte Establecer tipos de costo predeterminados. También puede asignar su asignación o tipo de costo de contingencia a sus códigos de costo para que cuando su equipo cree posteriormente órdenes de cambio, sus partidas presupuestarias puedan usar el mismo código de costo/tipo de costo que el alcance del contrato.

Cuando crea una OCP del contrato primario, cada partida de orden de cambio se convierte en una partida negativa contra la asignación/contingencia y una partida positiva contra la orden de compra o subcontrato. Debido a que la asignación y/o contingencia muestra un cero neto ($ 0) en el registro de OCP del contrato primario, puede crear el reporte a continuación para el "Monto del presupuesto original" a partir de sus códigos de costo de contingencia y/o asignación. 

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes del proyecto.
  2. Haga clic en + Crear reporte personalizado.
  3. Haga clic en Crear nuevo reporte
  4. Complete la siguiente información:
    • Ingrese el nombre del reporte: escriba un nombre para su reporte. Por ejemplo, escriba: Reporte de contingencia y asignación
    • Ingrese la Descripción: Ingrese un resumen descriptivo del reporte.
      report-name-description.png
  5. En Seleccionar herramienta, haga lo siguiente:
    • Haga clic en Partida financiera.
    • Haga clic en Detalles de la partida financiera.
      Esto agrega una pestaña "Detalles de partidas financieras" a su reporte.
      financial-line-item-details.png
  6. En el panel derecho, busque estas columnas y use una operación de arrastrar y soltar para colocarlas en su reporte:
    columns-added.png
    • Opcional: Nombre del proyecto. Si está creando un reporte a nivel compañía, agregue esta columna al nombre de cada proyecto. 
    • Código de costo. Esta columna muestra el código de costo. 
    • Tipo. Esta columna se incluye para agrupar el reporte por tipo. La agrupación mostrará cuántos dólares se utilizaron. 
    • N° de OCP. Esta columna proporciona el número de OCP. 
    • Descripción. Esta columna proporciona la descripción de las OCP. 
    • Monto. Esta columna muestra el monto en dólares. 
  7. Agregue un filtro a su reporte de la siguiente manera:
    • Haga clic en el menú Agregar filtro y elija Tipo.
    • En el menú desplegable del filtro secundario, marque estas casillas de verificación:
      • Presupuesto original
      • OCP del contrato primario
        allowance-contingency-type-fields.png
         
  8. Agregue otro filtro a su reporte de la siguiente manera:
    • Haga clic en el menú Agregar filtro y elija Código de costo.
    • En el menú desplegable del filtro secundario, marque la casilla de verificación que corresponda a su código de costo de contingencia.
      allowance-contingency-contingency-code.png
  9. En la parte superior de la columna Monto, haga clic en fx y seleccione SUMA.

    amount-sum.png
     
  10. Agregue una agrupación a su reporte de la siguiente manera:
    • Haga clic en el menú Agrupar por.
    • Elija los siguientes ítems:
      • Opcional: Nombre del proyecto: solo necesita seleccionar esta opción si está creando el reporte con la herramienta Reportes a nivel compañía. 
      • Código de costo: esta opción mostrará los subtotales del código de costo en el reporte. 
      • Tipo: esta opción mostrará subtotales de cuánto se usa. 
  11. Haga clic en Crear para guardar su reporte.