¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE?
Respuesta
Para las compañías que han integrado Procore con Sage 300 CRE®, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde Sage 300 CRE® a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite a los equipo del proyecto aprovechar sus datos de costos Sage 300 CRE® con el valor de 'Costo estimado' en un presupuesto de Procore para calcular los valores de 'Costo estimado al finalizar' y 'Proyección para completar' del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" de Procore en Sage 300 CRE®.
Cuando la función esté habilitada y un aprobador contable esté listo para exportar un presupuesto, simplemente coloque una marca de verificación en el nuevo cuadro "¿Monto de proyección de exportación?" en el filtro "Listo para exportar" de la herramienta de integración ERP. A continuación, haga clic en Exportar a Sage 300 CRE®. Para obtener instrucciones, consulte Aceptar o rechazar un presupuesto para exportar a ERP.
¿Qué campos de datos se exportan?
La siguiente tabla detalla los campos de origen de Procore y los campos de destino Sage 300 CRE® para el proceso de exportación:
| Presupuesto de Procore | Exporta datos de Procore a Sage 300 CRE® | Sage 300 CRE® Campo |
|---|---|---|
|
Costo estimado al finalizar 1 * Configuraciones de columna predeterminadas |
Monto de Categoría Malc 1 | |
|
Proyección para completar * Configuraciones predeterminadas de columna |
Monto de Categoría Malc 2 |
1 Ésta es una columna calculada en una vista de presupuesto. Tenga en cuenta que las exportaciones solo se admiten cuando el nombre de la columna en la vista de presupuesto es "Costo estimado al finalizar". Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
¿Cuáles son los requisitos?
Si es un cliente de Procore + Sage 300 CRE®, comuníquese con el soporte para habilitar esta función. Los requisitos se enumeran a continuación:
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore.
- La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con Sage 300 CRE®.
- Los datos importados y el valor de 'Costo estimado hasta la finalización' en Procore pueden usar las opciones de 'Proyección para completar' de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema integrado Sage 300 CRE®. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función"Proyección para completar".
- Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran anteriormente para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Sage 300 CRE®. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.