¿Cómo se transfieren los ítems de segmento "Código de costo" específicos de mi proyecto a un nuevo proyecto?
Fondo
De forma predeterminada, los códigos de costo personalizados agregados específicamente a una plantilla de proyecto no se transfieren a proyectos nuevos. Para cambiar este comportamiento, su administrador de Procore debe habilitar una configuración opcional en la configuración de Estructura de desglose del trabajo (WBS) a nivel de compañía.
Respuesta
Una sola configuración en Administrador de la compañía > Estructura de desglose del trabajo > Configurar ajustes controla la capacidad de transferir códigos de costo específicos de la plantilla y subproyectos (si está habilitado) en una plantilla de proyecto. Esta configuración se denomina Copiar detalles del subproyecto WBS y del código de costo cuando se utilizan plantillas de proyecto. Cuando esta configuración está habilitada, todos los detalles de WBS de la plantilla del proyecto, incluidos los subproyectos personalizados y los códigos de costo, se copian automáticamente en cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla.
Importante
Si su compañía utiliza una integración personalizada con un sistema ERP, habilitar esta configuración podría tener consecuencias no deseadas. Antes de habilitarlo, confirme que su sistema ERP integrado es compatible con este flujo de trabajo. Si no está seguro, comuníquese con el soporte de Procore o con su proveedor de integración.
Comparación de configuraciones
A continuación, se muestra una comparación de cómo se ven afectados los códigos de costo y los subproyectos de su proyecto (si están habilitados), según si esta configuración esté activada o desactivada.
| Cuando la configuración está desactivada (comportamiento predeterminado) | Cuando la configuración está activada |
|---|---|
| Cuando crea un nuevo proyecto a partir de una plantilla, solo incluirá la lista de códigos de costo estándar a nivel compañía. Se ignorarán todos los códigos de costo o subproyectos (si están habilitados) agregados únicamente a la plantilla del proyecto. | Cuando crea un nuevo proyecto a partir de una plantilla, heredará tanto los códigos de costo estándar a nivel compañía como los códigos de costo personalizados que se agregaron específicamente a esa plantilla de proyecto. También heredará subproyectos (si está habilitado). |
¿Qué información de WBS siempre se transfiere de una plantilla?
Independientemente de la configuración descrita anteriormente, la siguiente información de WBS siempre se transfiere de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto:
- Tipos de costos: Los ítems de segmento predeterminados de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados.
- Segmentos personalizados: Cualquier otro segmento personalizado que haya agregado a la plantilla (por ejemplo, Ubicación, Fase).
- Estructura del código de presupuesto: La disposición de los segmentos en el código de presupuesto.
- Configuración del segmento: La configuración ON/OFF que incluye o excluye segmentos de la estructura del código de presupuesto.