¿Cómo funciona el filtro "Datos reales por fecha" en una vista de presupuesto?

Fondo

Cuando aplica el filtro "Datos reales por fecha" a una vista de presupuesto (consulte Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto), el filtro actualiza la vista de presupuesto para mostrar solo el costo, la hoja de tiempo y los ítems de producción que se encuentran dentro del intervalo de fechas específico que defina. Al aplicar este filtro a la vista de su presupuesto, tenga en cuenta que el término Por fecha se refiere a las fechas que se encuentran dentro del rango de fechas que especifique y el término Datos reales se refiere a:

El filtro "Costos reales por fecha" examina las columnas de las partidas del presupuesto para determinar qué columnas obtienen datos de herramientas específicas del proyecto. Luego, limita las partidas en la pantalla a los costos reales y las cantidades reales que se encuentran dentro de su rango de fechas especificado.

Los aspectos importantes a tener en cuenta sobre este filtro incluyen:

Ejemplo

A continuación se muestra una imagen del filtro "Datos reales por fecha" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

actuals-by-date-filter.png

Respuesta

El filtro "Datos reales por fecha" considera las partidas del presupuesto que obtienen datos para las columnas de estas herramientas de proyecto de Procore: 

Nombre de columna  Formato de la columna Tipo de columna Descripción de la columna Herramienta de proyecto Notas
Costos indirectos 1 Moneda Fuente  Muestra los costos indirectos en el estatus Pendiente, Revisar y volver a enviar y Aprobado Costos indirectos El campo "Fecha" en una costo indirecto determina si se filtrará un ítem. 
Requisiciones 2 Moneda Origen Calcula el valor en la columna de costos "Proyecto hasta la fecha" de una vista de presupuesto. Facturación  
Cantidades de producción instaladas Número Origen Muestra el cantidad de cantidades de producción instaladas de un código de presupuesto. Presupuesto  
Horas de la hoja de tiempo Número Origen Muestra todas las horas de entrada de tarjeta horaria.  Timesheets  

1 Para los clientes de Procore que utilizan las herramientas de Integraciones de ERP para sincronizar las transacciones de costos laborales con la herramienta Costos indirectos del proyecto, el filtro "Datos reales por fecha" le permite ver todos los costos indirectos dentro del rango de fechas que seleccionó.

2 Para los clientes de Procore que utilizan la herramienta de facturación del proyecto, tenga en cuenta que los montos de las requisiciones se agregan a la herramienta de presupuesto de Procore de forma acumulativa.

Ver también