¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore?
Respuesta
En Procore, una vista de presupuesto es un diseño visual para los datos de su presupuesto. Con la función de vista de presupuesto de Procore en la herramienta Administración de la compañía (consulte Configurar una nueva vista de presupuesto), puede crear vistas personalizadas del presupuesto de su proyecto de construcción. También puede utilizar una de las plantillas de vista de presupuesto predeterminadas que están disponibles de forma predeterminada.
- Vista de presupuesto estándar de Procore
- Presupuesto estándar de Procore (vista de reportes personalizados)
- Vista de presupuesto en blanco
- (Varios niveles) Vista de presupuesto estándar de Procore
- Vista de costos de productividad de mano de obra de Procore
Vista de presupuesto estándar de Procore
All Procore company accounts include the 'Procore Standard Budget' view, which is the default view that is available for use with the project's Budget tool. This view can also be customized as described in Set up a New Budget View.
Example
Procore Standard Budget View
The illustration below shows you the default layout for the 'Procore Standard Budget' view, as it looks when assigned to a project's Budget tool.
Default Columns
The following table details the default column and layout of the 'Procore Standard Budget' view.
| Column Name | Column Type | Column Format | Description |
|---|---|---|---|
| Description | Standard | n/a | Shows the project's budget code and budget code description. Depending on your budget code, this shows the division, cost code, and cost type associated with the budget line item. If sub jobs are enabled in Procore (see Enable Sub Jobs on Projects for WBS), this column shows the name of the sub job associated with the budget line item. |
| Original Budget Amount | Standard | Currency | Shows the original budget amount for the budget line item. |
| Approved COs | Source | n/a | This visible column shows the commitment change orders in the Approved status by default. It also provides advanced options that permit you to include/exclude change orders in other statuses and Prime Contract. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Revised Budget | Calculated | Currency | This visible column shows the total amount of any Budget Modifications + Approved COs. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Pending Budget Changes | Source | Currency | This visible column shows the amounts from pending prime contract change orders in the Pending - statuses for the budget line item. |
| Projected Budget | Calculated | Currency | This visible column Calculates the value of the Revised Budget + Pending Budget Changes values. It also includes a subtotals and grandtotals. |
| Committed Costs 2 | Source | Currency | This visible column shows the commitment costs for subcontracts in the Approved and Complete statuses, purchase orders in the Approved status, and change orders in the Approved status. It also provides advanced options that permit you to include/exclude other status options for commitments and change orders. |
| Direct Costs | Source | Currency | This visible column shows direct costs in the Pending, Revise and Resubmit, and Approved status. |
| Job to Date Costs | Calculated | Currency | This visible column shows Direct Costs + Subcontractor Invoices. |
| Pending Cost Changes 1 | Source | Currency | This visible column shows subcontracts in the Out for Signature status, purchase order contracts in the Processing, Submitted, Partially Received, and Received Status, and change orders in the Pending - statuses. |
| Projected Costs 1 | Calculated | Currency | This visible column shows Committed Costs + Direct Costs + Pending Cost Changes.This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Forecast to Complete | Standard | Currency | This visible column is an automatic calculation of the Projected Budget - Project Costs. |
| Estimated Cost at Completion | Calculated | Currency | This visible column calculates the Projected Costs + Forecast to Complete. |
| Projected Over/Under | Calculated | Currency | This visible column calculates the Projected Budget - Estimated Cost at Completion. |
| Budget ROM | Source | Currency | Shows the budget's Rough Order of Magnitude (ROM) value. |
| Budget Changes 1 | Standard | Currency | Shows the amount of a budget change for the budget line item. |
| Revised Budget (+Changes) | Calculated | Currency | Calculates a value for the Original Budget Amount + Budget Changes. |
| Projected Cost Budget | Calculated | Currency | Calculates a value of the Original Budget Amount + Budget ROM + Budget Changes. |
1 The Budget Changes column requires users to migrate their data to the new Budget Changes feature. See Migrating to Budget Changes from Budget Modifications.
2 This column reflects contract values from Procore's Commitments tool. However, the commitment must be set to a specific status. To learn more, see What are the default commitment statuses in Procore?
Presupuesto estándar de Procore (vista de reportes personalizados)
De forma predeterminada, las columnas del "Presupuesto estándar de Procore (vista de reportes personalizados)" coinciden exactamente con las columnas de la vista "Presupuesto estándar de Procore". Puede usar esta vista para crear una vista de presupuesto personalizada con el objeto de usarla como fuente para generar reportes personalizados con la herramienta Reportes a nivel compañía y proyecto. Para aprender a configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados, consulte Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados.
Ejemplo
Presupuesto estándar de Procore (vista de reportes personalizados)
En la siguiente ilustración, se muestra el diseño predeterminado para el Presupuesto estándar de Procore (Vista de reportes personalizados), como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto.
Valores predeterminados
La siguiente tabla detalla la columna y el diseño predeterminados del Presupuesto estándar de Procore (Vista de reportes personalizados).
| Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del sub proyecto asociado con la partida del presupuesto. |
| División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada con la partida del presupuesto. |
| Código de costo | Estándar | N/D | Muestra el código de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Tipo de costo | Estándar | N/D | Muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Monto del presupuesto original | Estándar | Moneda | Muestra el monto del presupuesto original para la partida presupuestaria. |
| Modificaciones del presupuesto | Estándar | Moneda | Muestra el importe de una modificación del presupuesto para la partida del presupuesto. |
| OC aprobadas | Origen | N/D | Muestra la Órdenes de cambio Primario contrato en la estatus Aprobada de forma predeterminada. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir/excluir órdenes de cambio en otros estatus y Contratos primarios. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Proyección para completar" en la partida del presupuesto. |
| Presupuesto revisado | Calculado | Moneda | Muestra el monto total de cualquier modificación presupuestaria + OC aprobados. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Proyección a completar" en la partida del presupuesto. |
| Presupuesto pendiente | Origen | Moneda | Muestra todos los cambios del presupuesto en los estatus Pendientes - para la partida del presupuesto. |
| Costos comprometidos | Origen | Moneda | Muestra los costos de contrato para contratos en los estatus Aprobado y Completo, órdenes de compra en el estatus de Aprobado y órdenes de cambio en el estatus de Aprobado. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir/excluir otras opciones de estatus para contratos y órdenes de cambio. |
| Costos indirectos | Origen | Moneda | Muestra los costos indirectos en los estatus Pendiente, Revisar y volver a enviar y Aprobado. |
| Trabajo a la fecha | Calculado | Moneda | Muestra Costos indirectos + Requisiciones. |
| Cambios de costos pendientes | Origen | Moneda | Muestra los contratos en el estatus Fuera de firma, los contratos de las órdenes de compra en los estatus Procesando, Enviado, Recibido parcialmente y Estatus Recibido, y también las órdenes de cambio en el estatus Pendiente. |
| Costos proyectados | Calculado | Moneda | Muestra Costos comprometidos + Costos indirectos + Cambios de costos pendientes. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de 'Proyección para completar' en la partida del presupuesto. |
| Proyección para completar | Estándar | Moneda | Muestra un cálculo automático del Presupuesto proyectado - Costos del proyecto. |
| Costo estimado al finalizar | Calculado | Moneda | Calcula los costos proyectados + la proyección para completar. |
| Proyectado por encima de/por debajo de | Calculado | Moneda | Calcula el presupuesto proyectado: costo estimado al finalizar. |
Vista de presupuesto en blanco
La Vista de presupuesto en blanco le proporciona un juego básico de columnas de presupuesto para administrar un presupuesto simple.
Ejemplo
Vista de presupuesto en blanco
La siguiente ilustración muestra el diseño predeterminado para la "Vista de presupuesto en blanco", como se ve cuando se asigna a la herramienta de presupuesto de un proyecto.
Valores predeterminados
La siguiente tabla detalla la columna y el diseño predeterminados de la Vista de presupuesto en blanco.
| Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore (consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS), esta columna muestra el nombre del subproyecto asociado con la partida del presupuesto. |
| División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada con la partida del presupuesto. |
| Código de costo | Estándar | N/D | Muestra el código de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Tipo de costo | Estándar | N/D | Muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Cantidad por unidad de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad unitaria para la partida del presupuesto. |
| Unidad de medida (UOM de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida del presupuesto. |
| Costo unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el costo unitario de la partida del presupuesto. |
| Monto del presupuesto original | Estándar | N/D | Muestra el monto del presupuesto original para la partida del presupuesto. |
| Modificaciones del presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el importe de una modificación del presupuesto para la partida del presupuesto. |
(Varios niveles) Vista de presupuesto estándar de Procore
Esta vista de presupuesto proporciona a los usuarios una estructura de código de costos de varios niveles. Esta vista también se puede personalizar como se describe en Configurar una nueva vista de presupuesto.
Ejemplo
(Varios niveles) Vista de presupuesto estándar de Procore
La siguiente ilustración muestra el diseño predeterminado para la Vista de presupuesto estándar de Procore (de niveles múltiples), como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto. También muestra su presupuesto cuando está agrupado por Subproyecto y Tipo de costo.
Valores predeterminados
La siguiente tabla detalla la columna y el diseño predeterminados de la "Vista de presupuesto estándar de Procore (varios niveles)".
| Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
|---|---|---|---|
| Código de costo de nivel 1 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el primer nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
| Código de costo de nivel 2 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el segundo nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
| Código de costo de nivel 3 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el tercer nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
| Código de costo de nivel 4 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el cuarto nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
| Código de costo de nivel 5 | Estándar | N/D | Esta columna muestra el quinto nivel del código de costo de varios niveles asociado con la partida del presupuesto. |
| Tipo de costo | Estándar | N/D | Esta columna visible muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Cantidad por unidad de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad unitaria para la partida del presupuesto. |
| Unidad de medida (UOM de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida del presupuesto. |
| Costo unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el costo unitario de la partida del presupuesto. |
| Monto del presupuesto original | Estándar | N/D | Muestra el monto del presupuesto original para la partida del presupuesto. |
| Modificaciones del presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el importe de una modificación del presupuesto para la partida del presupuesto. |
| Proyecto | Estándar | N/D | Muestra el nombre del proyecto. |
| Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del sub proyecto asociado con la partida del presupuesto. |
| Proyección para completar | Estándar | N/D | Muestra un cálculo automático del Presupuesto proyectado - Costos del proyecto. |
Vista de origen no presupuestada
Todas las cuentas de la compañía Procore incluyen la "Vista de fuente no presupuestada". Esta vista le ayuda a identificar ítems no presupuestados en un proyecto mostrando contratos, órdenes de cambio, costos indirectos y eventos extraordinarios. Esta vista también se puede personalizar como se describe en Configurar una nueva vista de presupuesto.
Ejemplo
Vista de origen no presupuestada
En la siguiente ilustración, se muestra el diseño predeterminado de la "vista de origen no presupuestada" cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto. También muestra su presupuesto agrupado por subproyecto y división.
Valores predeterminados
En la siguiente tabla, se detalla la columna y el diseño predeterminados de la Vista de origen no presupuestada.
| Nombre de la columna | Tipo de columna | Formato de la columna | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del sub proyecto asociado con la partida del presupuesto. |
| División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada con la partida del presupuesto. |
| Código de costo | Estándar | N/D | Muestra el código de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Tipo de costo | Estándar | N/D | Muestra el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. |
| Cantidad por unidad de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad unitaria para la partida del presupuesto. |
| Unidad de medida (UOM de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida del presupuesto. |
| Costo unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el costo unitario de la partida del presupuesto. |
| Monto del presupuesto original | Estándar | Moneda | Esta columna visible muestra el monto del presupuesto original para la partida del presupuesto. |
| Modificaciones del presupuesto | Estándar | Moneda | Esta columna visible muestra la cantidad de una modificación presupuestaria para la partida del presupuesto. |
| Proyecto | Estándar | N/D | Estas columnas ocultas proporcionan la información del proyecto. |
| Primario | Origen | Moneda | Esta columna visible muestra los contratos primarios y las órdenes de cambio de contrato primario asociadas con la partida del presupuesto. |
| Todos los costos indirectos | Origen | Moneda | Esta columna visible muestra todos los costos indirectos asociados con la partida del presupuesto. |
| Contratos | Origen | Moneda | Esta columna visible muestra las órdenes de compra y los subcontratistas asociados con la partida del presupuesto. |
| Monto estimado (RoM) del evento extraordinario | Origen | Moneda | Esta columna visible muestra el valor de Estimación (monto estimado) para cualquier evento extraordinario asociado con la partida del presupuesto. |
Vista de costos de productividad de mano de obra de Procore
The 'Procore Labor Productivity Cost' budget view provides project teams with the ability to include production quantities on the project's budget. See What are 'production quantities'? Building off the Real-Time Labor Costing feature, the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view is designed to provide self-performing and specialty contractors with the ability to gain greater insight into your project's production rates to make better decisions that maximize profit margins. With this release, you can:
- Add and import production units to a project's budget in Procore's Financial Management tools: Budget, Change Events, and Change Orders.
- Collect production units from field personnel with Timecard Entries in the Daily Log and both the Timecards and Timesheets tools.
- Track and compare budgeted production units to installed production units using Procore's Budget and Reports tools.
By default, Procore provides its users with a standard 'Procore Labor Productivity Cost' budget view, which is available to your company's Procore Administrator in the Company level Admin tool.
Example
Procore Labor Productivity Cost Budget View in the Budget Tool
The illustration below shows you the recommended layout for the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view, as it will look when applied to your project's Budget tool.
Default Columns
The following table details the default columns provided with the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view. In the Description column, the following symbols represent the operator for a calculation:
- add (+)
- subtract (-)
- multiply (*)
- divide (/)
| Column Name | Column Type | Column Format | Column Description | Column Configuration |
|---|---|---|---|---|
| Revised Budget | Calculated | Currency | Shows the Original Budget amount, plus the Budget Change amount, plus the Approved COs amount. | Original Budget Add (+) Budget Changes Add (+) Approved COs |
| Direct Costs | Source | Currency | Shows the Direct Costs amount. | Source Category: Direct Costs Source: Direct Costs Source Filtering: Status = Pending, Revise and Resubmit, Approved |
| Direct Costs Unit Cost | Source | Number | Shows the actual cost per unit for direct costs. | Direct Costs Divide (/) Direct Costs Unit Qty |
| % Budget Complete | Calculated | Percent | Shows how much of the current budget amount for the budget line item is estimated to be used based on the real-time labor hours and actual labor cost. | Estimated Cost w/ Timesheet Hours Divide (/) Revised Budget |
| Projected Labor Cost at Completion | Calculated | Currency | Shows the projected labor cost at completion for the budget line item. | Projected Hours at Completion Multiply (*) Direct Costs Unit Cost |
| Projected Labor Cost Over/Under | Calculated | Current | Shows the Revised Budget minus the Projected Labor Cost at Completion. | Revised Budget Subtract (-) Project Labor Cost at Completion |
| Revised Budgeted Unit Qty | Calculated | Number | Shows the Budget Production Qty plus the Approved COs Production Qty. | Budget Unit Qty Add (+) Approved CO Units |
| Budget UOM | Standard | n/a | Shows the Unit of Measure (UOM) for the budget line item. | n/a |
| Timesheet Hours 1 | Source | Number | Shows all Timecard Entry Hours. You can optionally apply Status filters to narrow the data in the view. | Source Category: Timecard Entry Hours Source: Timecard Entry Hours Filtering: None |
| % Hours Used | Calculated | Percent | Shows how much of the current budget unit qty (labor hours) have been used based on time submitted in Procore. | Timesheet Hours Divide (/) Revised Budget Unit Qty |
| Earned Hours | Calculated | Number | Shows the number of labor hours earned (merited) based on the work produced to date for that cost code. |
Revised Budget Unit Quantity |
| Projected Hours at Completion | Calculated | Number | Shows the estimated labor hours needed to complete production for the cost code based on the work produced to date. | Timesheet Hours Divide (/) % Complete Production |
| % Complete Production | Calculated | Percent | Shows the percentage of the production quantity has been installed to date of the current budgeted production quantity for the cost code. | Actual Qty Installed Divide (/) Revised Budgeted Production Qty |
| Production UOM | Source | n/a | Shows the UOM for the budgeted production quantity (i.e., for the cost code on the line item). | Source Category: Production UOM Source: Budgeted Production UOM Source Filtering: n/a |
| Revised Budgeted Production Rate | Calculated | Number | Shows the actual budgeted production rate based on labor hours and installed quantities to date. | Revised Budgeted Production Qty Divide (/) Revised Budget Unit Qty |
| Actual Production Rate | Calculated | Number | Shows the actual budgeted production rate based on labor hours and installed quantities to date. | Actual Qty Installed Divide (/) Timesheet Hours |
| Variance Production Rate | Calculated | Number | Shows the difference between the current budgeted production rate and the actual production rate. A positive number indicates you are performing faster than expected. A negative number indicates you are performing slower than expected. | Actual Production Rate Subtract (-) Revised Budgeted Production Rate |
1 The 'Labor Productivity Cost' budget view is only available to customers using Procore's Resource Tracking tools. However, the 'Timesheet Hours' column can be added to other budget views. To learn how to add the column, see Can we import our third-party timecard entries to work with the 'Timesheet Hours' column in Procore's Budget tool?
Ver también
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