¿Cuáles son algunas mejores prácticas para reportar en Finanzas de portafolio y Planificación del capital?
Nota:
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a cuentas con el producto
Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.
Respuesta
En general, Finanzas de portafolio y Planificación del capital deben contener tantos datos sobre sus proyectos como sea posible. La información más histórica que puede comparar entre proyectos, mejor equipado será para predecir los costos futuros.
Siga los consejos a continuación para generar los mejores reportes posibles en Finanzas de portafolio y Planificación del capital.
- Incluya siempre los pies cuadrados para los proyectos: al configurar un nuevo proyecto, asegúrese de ingresar los pies cuadrados. Esto le permitirá comparar los proyectos anteriores por precio por pie cuadrado, lo que le ayudará a planificar los costos proyectados para los próximos trabajos. Editar un proyecto en Finanzas de portafolio.
- Sea coherente con el ingreso de datos en todos los proyectos: asegúrese de que sus proyectos estén actualizados en Finanzas de portafolio y Planificación del capital para obtener los reportes más precisos. Por ejemplo, asegúrese de:
- Mantenga actualizadas las etapas y los hitos del proyecto.
- Sea coherente con el nomenclatura del ítem de costo.
- Normalice sus plantillas de formulario de licitación.
- Administrar proyectos completados: Después de haber completado un proyecto, asegúrese de establecer la etapa del proyecto para completarla y archivarla desde su tablero. Consulte Marcar un proyecto de Finanzas de portafolio como completo desde el tablero y archivar un proyecto de Finanzas de portafolio. A continuación, podrá generar reportes personalizados sobre proyectos activos en comparación con los proyectos archivados .