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Procore

Navegue por el sitio de soporte de Procore

Objetivo

Conocer y aplicar mejores prácticas al buscar información sobre el sitio de soporte de Procore.

Fondo

El nuevo sitio de soporte de Procore se llevó a cabo en 2015 y se ha creado para proporcionar documentación integral y fácil de navegar sobre cómo realizar todos los acciones principales en la aplicación de Procore. Todos los días, Procore está trabajando para actualizar y crear nuevas instrucciones basadas en la funcionalidad más reciente descrita en las notas de la versión.

Aspectos a tener en cuenta

  • Recomendaciones y mejores prácticas en este artículo están destinadas a brindarle y a su equipo las herramientas para encontrar con éxito la información que está buscando en el sitio de soporte de Procore.

Enlaces rápidos a mejores prácticas

  • Buscar mejores prácticas
  • La mayoría de las herramientas tienen secciones en
    • Tutoriales: esta página contiene guías paso a paso en los principales acciones dentro de la herramienta o el rol laboral que está viendo.
    • Preguntas frecuentes: esta página alberga preguntas comunes que Procore obtiene que estén relacionadas con esta herramienta o rol de proyecto.
    • Notas de la versión: esta página enumera los cambios en la herramienta que se han realizado desde enero de 2015.
    • Permisos: esta página enumera los permisos de usuario necesarios para acciones en cada herramienta, integración junto con enlaces a los tutoriales que describen cómo realizar estas tareas. En algunos casos, esta página también enumera los permisos predeterminados para cada rol de usuario que interactúa (o no interactúa) con esta herramienta.
    • Videos: esta página enumera los videos de capacitación relacionados con la herramienta que ha visto.
  • Notas
  • Integraciones
  • Cualquier vez que vea algo en negrita, significa que es el título de un botón o enlace en el que querrá hacer clic para completar el paso.
  • dejar comentarios sobre la documentación
  • Cree archivos PDF personalizados para compartir con su equipo. Tenga en cuenta que esto no se recomienda ya que los PDF no se actualizarán ya que el equipo de documentación de Procore actualiza los documentos para reflejar nuevas funciones.
  • Contactar a Soporte
  • Rutas de aprendizaje

Cómo navegar

Haga clic en los números de la imagen a continuación para ir a la sección que describe esa sección. También puede desplazarse por la página para conocer las mejores prácticas y consejos de navegación.


navigate the support site1.png

 

Barra de navegación superior

 

  • Utilice la barra de navegación de nivel superior para cerrar sesión en el sitio de soporte, establezca sus preferencias para su cuenta, regrese a la página principal del sitio de soporte y navegue por nuestro sitio web de marketing. Esta lista aparece de izquierda a derecha y superior a inferior.
    • Cerrar sesión: haga clic en este enlace si desea cerrar sesión en el sitio de soporte. Esto no es un acción recomendado, ya que puede perder acceso a la documentación específica del usuario a la que su compañía puede tener acceso. Para volver a iniciar sesión, deberá volver a su cuenta en Procore y acceder al sitio de soporte haciendo clic en "Artículos de soporte" en la parte superior del menú Soporte y comentarios.
    • Preferencias: haga clic en Preferencias en la parte superior de la página para cambiar su contraseña, correo electrónico y zona horaria para el sitio de soporte.
    • Soporte: haga clic en este botón para ir a la página de inicio del sitio de soporte (support.procore.com)
    • Inicio de sesión de Procore: haga clic en este botón para ir a la página donde puede iniciar sesión en Procore.Página de inicio de sesión de Procore.
    • Recursos: haga clic en el botón Recursos para ir a información sobre la capacitación que está disponible para usted a medida que comience a usar Procore. Puede registrarse en seminarios web y presentaciones de capacitación, ver la videos de capacitación, descargar eBooks y garantías sobre temas específicos de Procore y la industria, y leer sobre nuestra iniciativa de Procore para la Universidad.
    • Contacto: haga clic aquí para contactar con nuestros representantes de soporte basados en EE. UU. Envíenos un correo electrónico, nos llame o vea nuestras direcciones postales para nuestras oficinas en todos los Estados Unidos.
    • 833-277-6267: Si está accediendo al sitio de soporte desde su dispositivo móvil, haga clic en el número de teléfono en la parte superior derecha de la página para darle una llamada! ¡Será dirigido a un agente de soporte de inmediato!
    • Logotipo de Procore: haga clic en el logotipo de Procore para ir a la página de inicio del sitio de soporte.
    • Soluciones: haga clic en este botón para saber cómo Procore puede ayudarlo a ahorrar dinero, centralizar la información, aumentar la accesibilidad, realizar un seguimiento de las comunicaciones, mejorar la visibilidad y evitar el riesgo.
    • Funciones: haga clic en este botón para ir a una lista de las funciones de Procore y una breve vista general de su función.
    • Beneficios: haga clic en este botón para ver los beneficios de Procore y cómo puede comenzar a aprovecharlas.
    • Precios: haga clic en este botón para obtener más información sobre el modelo de precios de Procore.
    • Clientes: haga clic en este enlace para ver a nuestros clientes destacados y sus proyectos! Puede ver video testimonio, estudios de casos y el programa de certificación Procore.
    • Acerca de: haga clic en este botón para ver información general sobre Procore como compañía, incluyendo nuestro blog, ofertas profesionales, prensa, socios y eventos.
    • Solicitar una demostración gratuita: si está interesado en ver más de cómo Procore puede ayudarlo, regístrese para una demostración gratuita.

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Mejores prácticas: buscar

Utilice esta barra de búsqueda para buscar en el sitio de soporte los artículos pertenecientes a sus necesidades.Sus criterios de búsqueda buscarán en el sitio de soporte títulos y contenido de los artículos. Sin embargo, solo se le mostrarán títulos de artículo en los resultados de búsqueda. Tiene varias opciones al buscar que lo ayudará a reducir los resultados para encontrar la información que está buscando.

Buscar palabra clave

Procore utiliza las siguientes palabras clave al crear los títulos de los artículos, por lo que puede encontrar constantemente lo que está buscando al buscar títulos.

Crear

  • al buscar información sobre cómo crear nuevos ítems en Procore

Agregar

  • cuando busque información sobre cómo agregar ítems (por ejemplo, sobreprecios, ítems relacionados) a otros ítems en Procore.

Ver

  • al buscar información en la página de inicio de un ítem, o qué campos significan en una herramienta específica

Importar

  • cuando busque información sobre la adición masiva de ítems a Procore desde una plantilla de importación. Este acción generalmente tiene que hacerse a través de su Procore point of contact

Cargar

  • cuando busque información sobre cómo cargar un ítem desde su computadora a Procore

Descargar

  • al buscar descargar un ítem o un grupo de ítems a su computadora

Buscar y filtrar

  • al buscar información sobre cómo encontrar información en Procore dentro de herramientas específicas

Recuperar

  • un ítem de la bandeja de reciclaje

Responder

  • al buscar información sobre la respuesta a los ítems

Exportar

  • un ítem a un PDF

Eliminar

  • al buscar información sobre cómo enviar ítems a la bandeja de reciclaje, o eliminarlos de Procore

Correo electrónico

  • cuando busque información sobre cómo enviar un mensaje a un grupo de personas sobre un ítem en Procore

Editar

  • cuando busque información sobre cómo cambiar o actualizar información sobre un ítem

Permisos

  • cuando busque información sobre la configuración o cambiar los niveles de acceso de un usuario o usuarios en Procore.

Configurar opciones avanzadas

  • cuando busque información sobre cómo configurar las preferencias de "Administrador" para cada herramienta, el proyecto o toda la cuenta

Etiqueta

search support site.png

Procore etiqueta todos los artículos del sitio de soporte al crear artículos para que puedan encontrarse fácilmente. Puede buscar usando etiquetas escribiendo "etiqueta:" en la barra de búsqueda seguido de una de las etiquetas de artículo de soporte de Procore.Utilice las etiquetas debajo de la imagen para limitar su búsqueda. Mezcla y coincida según sea necesario con "Y", "NO" o "O" en todas las mayúsculas. Consulte Operadores booleanos para obtener instrucciones sobre cómo utilizar estas palabras clave.

Herramienta
  • Nivel compañía
    • Cartera
    • Tarjeta
    • Horario
    • Directorio
    • Erp
    • Informes
    • Documentos
    • Flujos
    • Admin
  • Nivel proyecto
    • Correos electrónicos
    • Licitación
    • contrato primario
    • Presupuesto
    • Compromisos
    • órdenes de cambio
    • Rfi
    • Inspecciones
    • Observaciones
    • especificaciones
    • submittals
    • transmittals
    • punch list
    • Reuniones
    • Horario
    • registro diario
    • Informes
    • Fotos
    • Dibujos
    • Documentos
    • Directorio
Rol
  • gerente de proyecto
  • administrador del proyecto
  • gerente de construcción
  • Propietario
  • Arquitecto
  • Ingeniero
  • subcontratista
  • Superintendente
  • Finanzas
  • Tipo de documento (la etiqueta de "preguntas frecuentes" debe utilizarse para habilitar la funcionalidad de búsqueda de palabras clave duales. Mostrar páginas con etiquetas de "preguntas frecuentes" y "rfi")
    • Preguntas más frecuentes
    • Tutorial
    • skilljar
    • Sandbox
Integraciones
  • Montar
  • Asta
  • Azul
  • bluebeam
  • Caja
  • sage
  • ms-project
  • primavera
  • Caja
  • proest
  • oxblue
Productos
  • procore-drive 
  • procore-sync
  • mobile-ios 
  • móvil-android  
  • ventanas móviles

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Mejores prácticas: navegue

  • El sitio de soporte de Procore está diseñado como un sistema de carpetas. Ciertos artículos vivirán bajo sus páginas principales. Por ejemplo, los artículos sobre la herramienta Reuniones de Procore vivirán en esta estructura de archivos: "Soporte a inicio/Inicio/Procore/Guía del usuario de Procore/Nivel de proyecto/Herramientas/Reuniones" Puede ver esta estructura de carpetas reflejada en la URL de cualquier artículo del sitio de soporte.
    • Para hacer fácil las cosas, puede volver a un paso o cambiar lo que está mirando haciendo clic en los enlaces de las crumb de pan o en los menús desplegables para ayudarlo a una nueva página.

      navigate the support site.png

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Nuevos recursos de usuario

  • Si es nuevo en Procore, es posible que desee consultar el artículo Introducción a Procore (que aparece en el N° 4 en la página de inicio del sitio de soporte), que describe toda la capacitación y el soporte ofrecidos a usted como usuario nuevo o como usuario existente.

Artículos basados en roles

  • Procore ofrece artículos basados en roles que describen los pasos para realizar acciones en Procore que un superintendente podría necesitar saber. Utilice esta sección junto con su Certificación Procore (visto en el N° 6) para aprovechar al máximo su capacitación!

Obtener certificación de Procore

  • ¡Recibe la certificación de Procore! Haga clic en este enlace para ir a la sección Certificación Procore que describe los artículos y los resúmenes del curso.

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Quicklink: cómo enviar una oferta

  • Este enlace lo llevará directamente al artículo de los subcontratistas que les enseñará cómo enviar una oferta a Procore cuando sean invitados a ofertar por primera vez. Invitaciones a licitación directa aquí para minimizar la confusión al invitar a alguien a ofertar por primera vez.

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Mejores prácticas: examinar

  • Además de buscar, la mejor manera de encontrar documentación de ayuda es navegando por el sitio de soporte como un árbol de carpetas. Si está buscando ayuda en una determinada herramienta de Procore, elija una herramienta en la que le gustaría ver la documentación. Si está buscando documentación sobre otras aplicaciones de Procore o software con el que Se integra Procore, haga clic en las secciones relevantes en la sección "Examinar por".

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Notas

  • Verifique estas páginas para obtener información sobre la más reciente funcionalidad y adiciones de software de Procore. Dado que Procore es un software como servicio, no es necesario descargar una nueva versión cuando se realizan cambios de tiempo. Los cambios se agregan automáticamente a su cuenta, y los cambios principales se agregan al Centro de notificaciones. Sin embargo, si está buscando información sobre la mayoría de los cambios que le afectan, puede consultar la sección "Notas de la versión" para obtener una lista de cambios por producto y herramienta.

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Referencias

  • Esta es una lista de páginas que creemos que será útil para usted mientras utiliza Procore.
    • Matriz de permisos de usuario - Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil: esta es una lista exhaustiva de la mayoría de los acciones que puede realizar en Procore y qué niveles de permisos necesita realizar cada tarea. Haga referencia a esta página al asignar niveles de permisos de usuarios en Procore o al responder preguntas sobre por qué un usuario (o usted mismo) no puede realizar una determinada tarea en Procore.
    • Estatus del sistema una métrica: este es un enlace a los indicadores de estatus del sistema de Procore, que actualizamos cuando ocurren interrupciones. Si alguna vez está experimentando velocidades lentas en Procore, verifique esta página para ver si conocemos el problema.
    • Navegación en herramientas de Procore: este artículo es una vista general sobre cómo navegar a través de Procore. Este es un gran artículo para enviar a nuevos proveedores o empleados sobre cómo utilizar Procore.
    • Plantillas de importación de Procore: haga referencia a este artículo antes de importar ítems a Procore.
    • Guía del usuario financiero: consulte este artículo para todo lo que necesita saber sobre las herramientas financieras de Procore.
    • Preguntas frecuentes: esta es una página que describe la mayoría de las preguntas frecuentes que obtienen de nuestros clientes y sus respuestas. Esta página de inicio está organizada por la mayoría popular, mejor calificada, actualizada recientemente y agregada recientemente. Sin embargo, también querrá ver por etiquetas para ver las preguntas frecuentes por herramienta o tema. También puede utilizar los términos de búsqueda, "etiqueta:preguntas frecuentes Y planos" por ejemplo.
    • Glosario de términos: esta es una lista alfabética de términos de construcción, software y Procore que puede encontrar útil.
    • Mapa del sitio: este es un mapa del sitio de soporte completo. Si piensa en el sitio de soporte como un árbol de carpetas, piense en esta página como una lista expandida de todas las "carpetas" y "archivos" en el sitio.

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Compartir comentarios a Procore

  • Esta sección le brinda enlaces para ponerse en contacto con nosotros con una solicitud de función o una solicitud de ayuda.
    • Compartir comentarios: En Procore, siempre estamos interesados en escuchar a nuestros clientes y aprender cómo podemos mejorar su experiencia de usuario. Ya sea que esté relacionado con nuestro producto (por ejemplo, solicitud de función, mejora, etc.) o el sitio de soporte (por ejemplo, solicitar un tutorial nuevo, preguntas frecuentes, diagrama, etc.), sus comentarios sinceros siempre son bienvenidos y apreciados.
    • Reportar un problema: para ayudar a nuestro equipo de soporte al cliente a solucionar el problema, complete el siguiente formulario para enviar una ficha de soporte.

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Crear un PDF de artículos de soporte de Procore

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Compartir página en redes sociales

  • ¿Como lo que ves? ¿Quiere compartir su página actual en su red? Haga clic en el botón relevante para compartir la página de soporte de Procore que está mirando en LinkedIn, Twitter, Facebook o Google+.

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Chatear con el soporte de Procore

  • Haga clic en el cuadro Chat ahora en cualquier página del sitio de soporte para hablar directamente con uno de nuestros representantes de soporte directamente con poco a no esperar. Se recomienda que busque el sitio de soporte para un artículo que puede ayudarlo antes de comunicarse con nuestros representantes de soporte.

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