Crear una orden de compra (iOS)

Objetivo

Crear una orden de compra usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
    O
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con el permiso granular "Crear contrato de orden de compra" habilitado en su plantilla de permisos.
• Información Adicional:
  • Para configurar qué ítems se crean con el icono de creación rápida, consulte Configurar ajustes de creación rápida.
  • Esta acción se puede realizar en modo sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se restablezca una conexión de red. 

Requisitos previos

• Configurar opciones avanzadas: contratos

Pasos

1. Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS y seleccione un proyecto.
   Nota: Esto carga la pantalla Herramientas del proyecto.
2. Toque el ícono de creación rápida y seleccione Orden de compra.
   O
   Toque la herramienta Contratos y toque el ícono crear .
3. Ingrese la siguiente información:
   • Título: proporcione un nombre descriptivo para el contrato. 
   • Estatus: especifique el estatus del contrato. (Predeterminado: Borrador) Las órdenes de compra con el estatus establecido en Borrador o Cerrado no se reflejarán en el presupuesto. Las órdenes de compra con el estatus Procesando, Enviado, Recibido parcialmente y Recibido se enumerarán en la columna Costo pendiente. Las órdenes de compra con el estatus Aprobado se incluirán en la columna Costo comprometido del Presupuesto. 
   • Privada: Deslice el interruptor a la posición ENCENDIDO para marcar la orden de compra como "Privada".
   • Ejecutada: deslice el interruptor a la posición ENCENDIDO para indicar que la orden de compra se ha ejecutado.
   • Compañía contratista: seleccione el proveedor/la compañía que proporcionará los materiales comprados (por ejemplo, American Construction Co.). Este proveedor/compañía debe existir en el directorio de proyectos de Procore. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos.
   • Facturar a: ingrese información sobre la compañía responsable de pagar la factura. La empresa subcontratante utilizará esta información para enviar su factura a la empresa y dirección correctas.
   • Enviar a: ingrese la dirección donde se deben entregar los materiales. En algunos casos, es posible que desee especificar una ubicación diferente al lugar de trabajo real.
   • Retención predeterminada: especifique el porcentaje de retención de pago que se retendrá (por ejemplo, 10).
   • Descripción: proporcione información adicional, según sea necesario.
   • Fecha de entrega: especifique la fecha en la que los bienes adquiridos se entregarán en la ubicación especificada en el campo "Enviar a".
   • Condiciones de pago: especifique las condiciones de pago relevantes, si corresponde.
   • Enviar vía: ingrese el método de envío/transporte de los materiales (por ejemplo, flete, FedEx, etc.).
   • Agregar archivo adjunto: toque este enlace para agregar cualquier archivo o foto relevante.
4. Pulse Guardar.

Ver también

• Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto
• Agregar una compañía al Directorio de proyectos
• Editar una orden de compra (iOS)