Crear un ítem de correspondencias (iOS)

Objetivo

Crear un ítem de correspondencia utilizando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.

Contexto 

Puede utilizar la herramienta Correspondencias para crear un ítem de correspondencias que se base en un tipo de correspondencia específico, como una correspondencia general o una notificación de retraso. Este artículo utilizará Aviso de retraso (Notice of Delay, NOD) como el tipo de correspondencia para el tutorial de creación de ítems de correspondencias, sin embargo, puede reemplazar el nombre de "Aviso de retraso" a lo largo de este tutorial con cualquier otro tipo de correspondencia que cree para aprender cómo crear un ítem de correspondencias para ese tipo de correspondencia. Además, puede configurar una correspondencia como privada para limitar la cantidad de colaboradores que tienen acceso a una correspondencia.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue a la herramienta Correspondencias del proyecto utilizando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Toque el ícono másicon-plus-quick-create-mobile2.png.

    correspondence-ios-create-correspondence-item.png
     
  3. En la pantalla Seleccionar tipo, toque el botón de radio para el tipo de correspondencia que desea crear.
  4. Rellene los siguientes campos:
    • Asunto: Proporcione un tema descriptivo para el ítem de correspondencia.
    • Estado: Seleccione "Borrador", "Abierto" o "Cerrado" o para indicar el estado de la correspondencia.
      Nota: Si se aplica un flujo de trabajo al ítem de correspondencia, la plantilla de flujo de trabajo controla el estado una vez que se crea y emite el ítem. 
      • Borrador: seleccione Borrador si desea que el ítem de correspondencia se guarde como borrador para que aún no se envíe a los destinatarios. 
      • Abierto: Seleccione este estatus si desea que se envíe el ítem de correspondencia a los destinatarios especificados.
      • Cerrado: Establezca el ítem de correspondencia en este estatus una vez que se hayan completado todas las tareas relacionadas y la correspondencia se considere completa.
    • Descripción: Proporcione detalles sobre el ítem de correspondencia que desea comunicar.
    • Accesorios: Opcionalmente, puede adjuntar uno o más archivos a la ítem de correspondencia tocando una de las siguientes opciones: 
      • icon-camera-circle-mobile.svg Cámara: Abra la cámara de su dispositivo y tome una foto.
      • icon-photo-circle-mobile.png Biblioteca: Seleccione una imagen de la biblioteca de su dispositivo.
      • icon-attachment-circle-mobile.svg Archivos: Seleccione un archivo guardado de los archivos de su dispositivo.
      • clipboard_e457a2684ffabe6597090a6bf8a60efb6.png Gestión Documental: Si su cuenta Procore tiene la herramienta Administración de documentos, seleccione un archivo del repositorio de esa herramienta. 
    • Privado:
      • Toque el interruptor para colocarlo en la posición ENCENDIDO icon-toggle-on-2-android.png para configurar el ítem de correspondencias en Privado para que solo lo puedan ver los usuarios de nivel "Administrador" y los seleccionados en los campos "Personas asignadas" y "Lista de distribución". 
      • Toque el interruptor para colocarlo en la posición APAGADO icon-toggle-off-android.png si desea que el ítem de correspondencias sea visible para todos los usuarios con permisos de "Sólo lectura" o superiores para la herramienta Correspondencias del proyecto. 

    • Fecha de vencimiento: Ingrese o seleccione una fecha del calendario para la fecha de vencimiento de la respuesta.
      Nota: Si se aplica un flujo de trabajo al ítem de correspondencia, este campo cambia a "Fecha de vencimiento del paso actual" y es de solo lectura.

    • Recibido de: Agregue personas que no sean directamente responsables, pero que deban conocer este ítem de correspondencia. Agregue usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, puede responder a la correspondencia.

    • Personas asignadas: Asigne la responsabilidad de responder al ítem de correspondencia a uno o más miembros del equipo del proyecto de entre los usuarios del directorio. Agregue usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Según el nivel de permiso del usuario, puede responder al ítem de correspondencia.
      Nota: Si se aplica un flujo de trabajo al ítem de correspondencia, este campo se reemplaza por "Persona asignada al paso actual" y es de solo lectura. 

    • Ubicación: Seleccione la ubicación perteneciente al ítem de correspondencia de la lista desplegable. 
      Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista. 

    • Lista de distribución: Agregue usuarios con permiso de nivel de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, pueden responder a la correspondencia.
      Nota: Si se aplica un flujo de trabajo, una vez que se emite el ítem de correspondencia, todos los miembros de distribución de la plantilla de flujo de trabajo se completan automáticamente aquí y no se pueden eliminar.

    • Comercio: Busque y seleccione una o más especialidades para asociarla con el ítem de correspondencia.

    • Subproyecto: Seleccione un subproyecto para asociarlo con el ítem de correspondencia.

    • Tareas de programa: Busque y seleccione una o más tareas de programa del programa del proyecto para asociarla con el ítem de correspondencia.

  5. Toque Guardar como borrador si desea guardar su trabajo en una versión en borrador que se pueda enviar a los usuarios que figuran en el ítem de correspondencia en una fecha posterior.
    O
    Toque Crear si desea enviar la correspondencia a los usuarios que figuran en el ítem de correspondencia, que serán notificados por correo electrónico.
    Nota: Si se aplica un flujo de trabajo al ítem de correspondencia, se le pedirá que confirme que comprende que la creación y emisión del ítem desencadena automáticamente el inicio del flujo de trabajo asignado.

Ver también