Añadir a una persona al directorio a nivel proyecto (iOS)
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Objetivo
Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.
Fondo
En Procore, un usuario es una persona cuyo nombre y información de contacto se han agregado a Procore. Procore identifica de forma única a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para crear un usuario, los requisitos mínimos son:
- Apellido. Apellido del usuario.
- Dirección de correo electrónico. La identificador único de un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más compañías de Procore cuentas (por ejemplo, un contratista que está haciendo trabajo para dos contratistas generales diferentes (es decir, Nelson General Contractors) podría agregarse como usuario a ambas compañías utilizando la misma dirección de correo electrónico (es decir, john@example.com). Al iniciar sesión en Procore, se le presentaría la opción de elegir a qué compañía cuenta desea ver. También puede cambiar entre compañías mientras ha iniciado sesión).
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio de proyectos, el usuario también se agrega automáticamente al Directorio de compañías.
- Solo el usuario final puede agregar los avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, vea ¿Qué es un avatar y cómo puedo crear uno?
- Puede configurar qué ítems se crean con el icono de creación rápida, consulte Configurar ajustes de creación rápida.
-
Esta acción se puede realizar en modo sin conexión. Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablezca una conexión de red.
Pasos
- Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS y seleccione un proyecto.
Nota: Esto carga la pantalla Herramientas del proyecto.
- Toque el ícono de creación rápida y seleccione Contacto.
O
Toque la herramienta Directorio y toque el ícono crear . Luego seleccione Agregar contacto.
- Continúe creando el contacto de una de las siguientes formas:
Importar un contacto desde su dispositivo móvil
- Toque Importar desde contactos.
- Toque el contacto existente deseado que se almacena localmente en su dispositivo.
- Pulse en un campo para editar o agregar cualquier información relevante.
- Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
- Toque Permiso plantilla.
- Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
- Toca Nivel de contacto.
- Seleccione Compañía.
- Toque Permiso plantilla.
- Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Toque Crear para agregar el contacto a la directorio del proyecto.
Agregar manualmente un nuevo contacto
- Toque Crear nuevo contacto.
- Toque en un obra para agregar la información relevante:
- Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
- Toque Permiso plantilla.
- Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
- Toca Nivel de contacto.
- Seleccione Compañía.
- Toque Permiso plantilla.
- Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Toque Crear para guardar el contacto en el directorio del proyecto.