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Procore

Integraciones de ERP: Importe transacciones de costos de proyecto de Sage 300 CRE® a Procore

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Función anunciada: 13 de enero de 2020/Función publicada: 27 de enero de 2020

 

Importar transacciones de costos de proyecto de Sage 300 CRE® a Procore

Si su cuenta compañía de Procore está integrada con Sage 300 CRE®, ahora tiene la habilidad para importar datos de transacciones de costos de proyecto de Sage 300 CRE®. Una vez importado, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costos directos" en una partida del presupuesto. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso granular apropiado también pueden hacer clic en los valores de la columna "Costos directos" en la herramienta presupuesto para abrir una ventana que muestre información detallada sobre el ítem.

Esta actualización proporciona a los usuarios que tienen la integración de Procore + Sage 300 CRE® con las siguientes funciones y beneficios:

  • Agregue una columna de origen de "Costos indirectos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
    Proporciona a los usuarios autorizados la habilidad para agregar una columna de "Costos directos" a la vista del presupuesto de su proyecto. 

    configure-direct-costs-column.png
     
  • Realice un seguimiento de Sage 300 CRE® costos indirectos en un presupuesto de Procore
    Una vez que se ha agregado la columna "Costos directos" a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de sumas globales de las transacciones de costos de proyecto Sage 300 CRE® como un valor de costo indirecto en una partida del presupuesto. El valor de esta columna muestra el total de "Costos directos" de su proyecto para todos los ítems en el estatus "Pendiente", "Revisar y volver a enviar" y "Aprobado". Nota: Un aprobador contable puede sincronizar los detalles de la transacción de costos de proyecto desde la Sage 300 CRE® en la pestaña Costos de proyecto de la herramienta de integración de ERP.

    direct-costs-column-budget.png
     
  • Vea costo indirecto detalle de la transacción en una partida del presupuesto. Los usuarios del proyecto a los que se les ha otorgado el permiso granular "Ver detalle de costo directo" en una plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles del costo indirecto en una ventana emergente. Este permiso granular se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.  Para obtener instrucciones, consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos. 

Detalles de la Transacción

La siguiente tabla muestra cómo se asignan los campos entre Procore y Sage 300 CRE®.

Procore Sage 300 CRE® 
Fecha de contabilidad Fecha del ítem
Código de factura Número de requisición

Las transacciones de costos de proyecto que importe de Sage 300 CRE® a Procore se crean como los siguientes tipos de costos en la herramienta Costos directos del proyecto Procore. 

Tipo de costo indirecto de Procore   Sage 300 CRE® transacción módulo Sage 300 CRE®
Factura APCost Cuentas por pagar
Factura del subcontratista Costo de AP con contrato Cuentas por pagar
Nómina PRCost Nómina
Gasto EQCost Costo del equipo
Gasto IVCost Costo de inventario
Gasto JCCost Costo de trabajo
Gasto APCost Costo de trabajo

Preguntas frecuentes

¿Cómo habilitamos esta función?

Para habilitar esta función en la backend de Procore, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud por correo electrónico a: erpsupport@procore.com

¿Puedo habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto en un proyecto existente?

Sí. Sin embargo, si ya ha utilizado la herramienta Costos indirectos para ingresar datos en un proyecto existente, NO debe habilitar la función de transacción de costos de proyecto a menos que se hayan ingresado previamente costos indirectos se hayan eliminado. 

¿Cómo importo transacciones de costos de proyecto de Sage 300 CRE® a Procore?

Una vez completados los pasos de configuración (consulte Configurar el cliente de sincronización hh2 sincronizar transacciones de costos de proyecto) y se le ha otorgado el permiso granular "Ver detalles de costos directos" para los usuarios apropiados (consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos), una aprobador contable puede sincronizar los detalles de la transacción de costos de proyecto desde la Sage 300 CRE® pestaña Costos de proyecto de la herramienta ERP integraciones.