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Procore

Integraciones ERP: Importe transacciones de costos de proyecto de Viewpoint® Vista™ a Procore

  Este anuncio representa un único momento en el tiempo. Las versiones futuras pueden afectar la información a continuación.
Función publicada: 4 de marzo de 2021


 

Importar transacciones de costos de proyecto de Viewpoint® Vista™ a Procore

Si su cuenta de compañía de Procore está integrada con Viewpoint® Vista™ utilizando el conector Integration by Ryvit, ahora tiene la habilidad para importar datos de transacción de costos de proyecto de Viewpoint® Vista™. Una vez importado, los valores de esas transacciones se pueden ver en una columna de "Costos directos" en una partida del presupuesto de Procore. Los usuarios a los que se les asigna el permiso granular apropiado también pueden hacer clic en los valores de la columna "Costos directos" de una partida del presupuesto para abrir una ventana que muestra las transacciones detalladas subyacentes al total de costos importados de Viewpoint® Vista™.

Esta actualización proporciona a los usuarios que tienen la Integration by Ryvit con las siguientes funciones y beneficios:

  • Importar transacciones de costos de proyecto de Viewpoint® Vista™ a la herramienta Costos directos de Procore :
    Una vez activado en el nivel compañía, los administradores del proyecto tendrán el habilidad para activar la sincronización de transacciones de costos de proyecto dentro de la herramienta Administrador del proyecto. Una vez activado en el proyecto, las transacciones de costos se importarán automáticamente a Procore como parte de la sincronización de costo de proyecto (suma global) a través de la herramienta de integración ERP.   

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  • Agregue una columna de origen de "Costos indirectos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
    Proporciona a los usuarios autorizados la habilidad para agregar una columna de "Costos indirectos" a la vista del presupuesto de un proyecto y configurar los tipos de costos que se rastrearán en esa columna. Las transacciones de Viewpoint® Vista™ se crearán en la herramienta Costos indirectos como uno de cuatro tipos, según la fuente de la transacción en Viewpoint® Vista™ (consulte Detalles de la transacción): Factura, Gastos, Nómina, Requisición
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  • Ver detalles de la transacción de costos en una partida del presupuesto
    Los usuarios del proyecto a los que se les ha otorgado el permiso granular "Ver detalle de costo directo" en una plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles de costos subyacentes en una ventana emergente. Este permiso granular se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.  Para obtener instrucciones, consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
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Detalles de la Transacción

Las transacciones de costos de proyecto que importe de Viewpoint® Vista™ a Procore se crean como los siguientes tipos de costos en la herramienta Costos directos del proyecto Procore. 

Tipo de costo indirecto de Procore   Punto de vista® Vista™ transacción de JCCD Módulo de Vista™ Viewpoint®
Factura Costo de AP Cuentas por pagar
Factura del subcontratista Costo de AP con contrato Cuentas por pagar
Nómina Entrada de PR Nómina
Gasto EM Rev Administración de equipos
Gasto Fichas de MS Ventas de material
Gasto JC CostAdj Costo de trabajo
Gasto Enrollar  
Gasto Recepción de AR Cuentas por cobrar

Preguntas frecuentes

¿CÓMO HABILITO ESTA FUNCIÓN?

Los administradores de proyectos tendrán la opción de activar la sincronización de transacciones en la herramienta Administrador del proyecto.

¿PUEDO HABILITAR LA CAPACIDAD DE SINCRONIZACIÓN DE TRANSACCIONES DE COSTOS DE TRABAJO EN UN PROYECTO EXISTENTE?

Sí. Sin embargo, si ya ha utilizado la herramienta Costos indirectos para ingresar datos en un proyecto existente, NO debe habilitar la función de transacción de costos de proyecto a menos que se hayan ingresado previamente costos indirectos se hayan eliminado. 

¿CÓMO IMPORTO TRANSACCIONES DE COSTOS DE PROYECTO DE Viewpoint® Vista™ A PROCORE?

Una vez activada la función en la herramienta Administrador de proyectos, las transacciones de costos de proyecto se importarán automáticamente a Procore como parte de la sincronización del costo de proyecto (suma global) a través de la herramienta de integraciones ERP.