Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaboradores para la facturación de subcontratistas
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Versión beta anunciada: 16/8/2021 | Versión beta actualizada: 11/4/2021
Lanzamiento de función anunciado: 3/21/2022 | Función publicada: 3/23/2022 | Función actualizada: 8/31/20222
Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaboradores para la facturación de subcontratistas
FUNCIÓN ACTUALIZADA 08/31/2022
COLUMNAS RENOMBRADAS EN LAS VISTAS DE ADMINISTRADOR Y COLABORADOR PARA REQUISICIONES
En respuesta a los comentarios populares recibidos de los clientes de administración de facturas de Procore, Procore ha cambiado el nombre de los encabezados de las columnas Partidas en las vistas administrador y colaborador de la experiencia de facturación subcontratista moderna. Los encabezados de columnas ahora coinciden con los campos en el PDF de la factura subcontratista (consulteExportaruna requisición). Esto facilita a los usuarios correlacionar los datos que ingresan en pantalla y con los datos que aparecen en el PDF de la factura. Nota: Esta actualización no cambia los nombres de las columnas en la experiencia de facturación heredada subcontratista. Para obtener más información sobre las columnas en cada vista, consulte:
- Crear una factura utilizando la vista administrador. Consulte Crear una requisición en nombre de un contacto de facturación.
- Para crear una factura utilizando la vista Colaborador, consulteEnviar una nueva factura como facturaContacto.
La siguiente tabla resume los cambios del nombre de la columna:
| Nombre de la columna anterior | Nombre de columna actualizado |
|---|---|
| Line No. | Número de ítem |
| Código de presupuesto | - |
| Descripción del trabajo | - |
| Valor | Valor programado |
| Progreso anterior | Trabajo completado desde la aplicación anterior (%) |
| Valor anterior | Trabajo completado desde la aplicación anterior ($) |
| Progreso del trabajo | Trabajo completado este período |
| Nuevos materiales | Nuevos materiales almacenados |
| Materiales almacenados | Materiales Anteriores Almacenados |
| - | Materiales actualmente almacenados |
| Total completado y almacenado hasta la fecha | Total completado y almacenado hasta la fecha ($) |
| Porcentaje de progreso total | Total completado y almacenado hasta la fecha (%) |
| Balance para finalizar | - |
| Retención de trabajo | Retención de trabajo este período ($) |
| % de retención de trabajo | Retención de trabajo este período (%) |
Función publicada 03/23/2022
El 23 de marzo de 2022, la experiencia beta de factura subcontratista rediseñada se activará en todos los proyectos utilizando las herramientas Contratos y Facturación. Para brindarle tiempo para obtener una vista previa de los cambios de diseño, Procore proporciona a los usuarios la opción de cambiar entre la experiencia beta y heredada hasta febrero de 2023. Después de febrero de 2023, el habilidad salir de la experiencia beta se eliminará y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore.
Cómo cambiar entre la experiencia beta y heredada (experiencia heredada disponible hasta febrero de 2023)
Para salir de la experiencia beta, haga clic en el botón Salir de la versión Beta en el banner azul en la parte superior de una factura de subcontratista que se muestra a continuación.
Para habilitar la experiencia beta, haga clic en el botón Habilitar la factura beta del subcontratista que se muestra a continuación.
Características clave
Las funciones proporcionadas con la experiencia de factura subcontratista rediseñada incluyen:
- Requisición moderna para administradores de facturas
- Nueva experiencia de requisición de colaborador
Requisición moderna para administradores de facturas
La nueva vista de Administrador de Procore proporciona a los administradores de facturas de su compañía una experiencia moderna para crear, revisar y aprobar facturas entrantes.
Obtener más información
Para obtener más información sobre la nueva experiencia de administrador, consulte Administración financiera: Nueva vista de administrador para requisiciones.
Ejemplo
La siguiente imagen muestra el nuevo formulario que los administradores de facturas pueden usar para crear una factura subcontratista.
Nueva experiencia de requisición de colaborador
La nueva Vista de colaborador de Procore centraliza el envío de facturas y aumenta la entrada de datos con una mayor adopción de sus colaboradores a través de una experiencia de envío de facturas fresca e intuitiva. Esta nueva vista rechaza la experiencia de creación de facturas para los contactos de factura designados de sus contratistas colaboradores, que puede invitar a enviar sus propias facturas.
Obtener más información
Para obtener más información sobre la nueva experiencia de colaborador, consulte Administración financiera: Nueva vista de colaborador para la herramienta Facturación.
Ejemplo
La siguiente imagen muestra la página de facturas diseñada específicamente para colaboradores.
