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Procore

Finanzas del portafolio: creación de plantillas para vistas de reportes de costos del proyecto

Este anuncio representa un único momento en el tiempo. Las versiones futuras pueden afectar la información a continuación.
Función anunciada: 6 de abril de 2020/Función publicada: 17 de abril de 2020


 Nota:
Esta función se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio de Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Plantillas de reportes de costos del proyecto

Para expandir la nueva función de Reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio, Procore ha agregado la habilidad para crear plantillas para reportes. Los administradores de la compañía pueden crear plantillas en la sección Plantillas de reportes de costos del proyecto de la configuración de la compañía.

Una vez creadas las plantillas, se puede seleccionar una plantilla como predeterminada para que todos los reportes estén abiertos a la misma vista. Un menú desplegable Ver mostrará todas las plantillas de reportes de costos del proyecto que se han creado, lo que permite a los usuarios seleccionar entre diferentes vistas. Si no se han creado plantillas, el menú desplegable Ver no estará disponible para hacer clic (ya que un administrador de la compañía debe crear las plantillas en la configuración de la compañía). Las columnas y agrupaciones se pueden agregar y eliminar de una plantilla de vista, pero las modificaciones no afectarán la plantilla en sí. 

Pasos

Crear una plantilla
  1. Haga clic en el icono de hamburguesa para expandir el menú de la barra lateral.
  2. Haga clic en Configuración de la compañía
  3. En la sección "Plantillas de reportes de costos del proyecto", haga clic en + Crear vista.
  4. En "Ver nombre", ingrese un nombre para el reporte.
  5. Haga clic en cada agrupación que desee agregar al reporte. 
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Seleccione al menos una columna para agregar al reporte.
    Nota: Las revisiones de presupuesto específicas del proyecto y las proyecciones previas no están disponibles como columnas de plantilla a nivel compañía.
  8. Haga clic en Guardar.

 

Si desea hacer preguntas o compartir cualquier comentario, comuníquese con support-owners@procore.com.