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Procore

Finanzas del proyecto: proyección avanzada para la herramienta Presupuesto

Este anuncio representa un único momento en el tiempo. Las versiones futuras pueden afectar la información a continuación.
Función anunciada: 22 de mayo de 2020/Versión limitada: 12 de junio de 2020/ Función publicada: 16 de junio de 2020/ Anuncio actualizado: 18 de mayo de 2021


Finanzas del proyecto: proyección avanzada para la herramienta Presupuesto

Para los clientes que utilizan las herramientas Finanzas del proyecto de Procore, Procore ha lanzado una función de proyección avanzada para su uso con la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. Con proyección avanzada, su compañía puede ayudar a los equipos del proyecto a evaluar las condiciones actuales y futuras del presupuesto por:

  • Crear vistas de proyección avanzada personalizadas y asignar esas vistas a presupuestos del proyecto
    El administrador de Procore de su compañía puede crear plantillas de proyección personalizadas utilizando la vista "Proyección estándar de Procore" predeterminada del sistema (consulte Acerca de la vista de proyección estándar de Procore) en la herramienta Administrador a nivel compañía que se muestra a continuación. Los pasos para configurar columnas y asignar la vista a los proyectos son similares a los pasos que se utilizan para crear vistas de presupuesto, pero están diseñados específicamente para usar con una nueva pestaña Proyección que está disponible en la herramienta Presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de proyección.
    forecasting-columns-to-spread.png
  • Establecer una fecha de inicio, fecha de finalización y aplicar una curva a cada código de costo en la vista de proyección presupuesto
    Una vez que se asigna su vista de proyección a un proyecto, sus usuarios tienen los habilidad para proyectar los costos mensuales de su proyecto en cada partida del presupuesto. Los costos se pueden distribuir de cuatro (4) curvas: lineal, cargado atrás, cargado hacia atrás, y campana. También puede escribir los montos de proyección que desea en las columnas de proyección mensual de una partida del presupuesto para ingresar el modo de entrada "Manual". Esto le permite establecer un valor específico para la proyección de costos de cada mes en las columnas de propagación mensual de la partida del presupuesto. 
    start-end-date-curve.png
  • Edición en línea en el valor proyección para completar una partida del presupuesto para balancear rápidamente el diferencial mensual del pronóstico
    Para ayudar mejor a los usuarios a equilibrar sus valores de diferencial mensual contra el valor proyección para completar, los usuarios ahora pueden aplicar un nuevo método de cálculo de suma global escribiendo un valor en línea. Al igual que con otras herramientas de Procore, los campos que permiten la edición en línea están marcados en la esquina superior derecha con un símbolo de intercalación azul. Esto permite a los usuarios editar manualmente el diferencial de cada partida del presupuesto, que es útil cuando desea ingresar rápidamente una cantidad para balancear el valor "Restante" a cero (0).  
    inline-edit-caret.png
  • Edición masiva e importación de proyecciones para actualizar rápidamente los datos de las partidas
    Además, los usuarios pueden realizar actualizaciones masivas para cambiar la fecha de inicio, la fecha de finalización y la curva. Los usuarios también pueden importar fechas de inicio, fechas de finalización y curvas de forma masiva mediante la importación de CSV de proyección.

    forecasting-bulk-actions.png
  • Filtrar y agrupar datos en la vista de proyección
    Los usuarios también pueden aplicar filtros existentes de "Datos reales por fecha" y "Fecha de inicio de proyección" disponibles con las vistas de presupuesto de Procore a la vista de proyección. Para obtener más información sobre estos filtros, consulte Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto o proyección.
    group-and-filter-forecasting-view.png

Cómo configurar la función de proyección avanzada

Para habilitar esta función, el Administrador De Procore de su compañía primero debe enviar una solicitud de correo electrónico a su Procore point of contact. Consulte Habilitar proyección avanzada en Procore.  Una vez habilitado en la cuenta Procore de su compañía, su administrador de Procore puede configurar la vista de proyección y asignarla a un proyecto. Una vez asignada la vista, un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Presupuesto puede habilitar la función de la siguiente manera:

  1. Configure una nueva vista de proyección en la herramienta Administrador a nivel compañía. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de proyección.
    Con la nueva pestaña "Proyección" y las opciones de "Configurar nueva vista de proyección" en la herramienta Administrador de la compañía, el administrador de Procore de su compañía puede:
    • Crear vistas de proyección personalizadas para usar en proyectos activos en la cuenta de Procore de su compañía. 
    • Eligir la columna de proyección para difundir. 
    • Asignar la vista "Proyección estándar de Procore" a proyectos activos en la cuenta de Procore de su compañía.
  2. Habilite la proyección avanzada en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. Para obtener instrucciones, consulte Habilitar proyección avanzada en el presupuesto de un proyecto.
    Con los nuevos ajustes de configuración en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto, un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Presupuesto puede habilitar la función colocando una marca de verificación en el nuevo cuadro "Habilitar proyección avanzada" en la página Configurar ajustes.  Una vez habilitado, la nueva vista estará disponible en la pestaña "Proyección" de la herramienta Presupuesto.