Configurar la jerarquía de tipos de activos

Contexto

En la configuración de Activos de la herramienta Administrador de la compañía, puede configurar su sistema de clasificación de activos. Cuando define una jerarquía de tipos de activos clara y personaliza los conjuntos de campos, los campos predeterminados y los grupos de estatus, puede garantizar la coherencia y la relevancia de los datos para todos los activos en los proyectos de su compañía.

La jerarquía de tipos de activos es la estructura fundamental que creará para clasificar cada activo. Puede crear una estructura anidada de hasta 10 niveles de profundidad para crear categorías granulares. La jerarquía se puede crear manualmente o importar.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos

• Importación de tipos de activos

  • Solo puede importar si aún no ha creado ningún tipo de activo.

• Creación de tipos de activos

  • Los tipos de activos recién creados aplican automáticamente la Predeterminado Conjunto de campos configurables y el grupo Estatus de Procore. Puede actualizar esta configuración más adelante creando y asignando conjuntos de campos y grupos de Estatus personalizados.

  • A los subtipos de activos recién creados se les asignan las configuraciones de predeterminado Conjunto de campos configurables y grupo Estatus de Procore.

• Eliminación de tipos de activos

  • La eliminación de un tipo de activo también elimina permanentemente todos sus subtipos.

  • Antes de eliminar un tipo de activo, se deben eliminar todos losconjuntos asociados con el tipo de activo. Cuando elimina un tipo de activo, se perderá toda la información asociada con el tipo de activo seleccionado.

• Reordenamiento de los tipos de activos

  • El orden de los tipos de activos se refleja en los menús desplegables dentro de la herramienta Activos.

  • Solo se permite reordenar dentro del mismo nivel (Nivel 0 con Nivel 0, Nivel 1 con Nivel 1 con el mismo principal, etc.). No se permite el movimiento entre padres.

Pasos

• Crear manualmente una jerarquía de tipos de activos

• Importar jerarquía de tipos de activos

Crear manualmente una jerarquía de tipos de activos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Activos.

3. En la pestaña Tipos, haga clic en Crear tipo.

4. Introduzca la información del tipo de activo.

   • Nombre: un nombre descriptivo para la categoría de activos. Por ejemplo, 'Equipos HVAC'.

   • ID: Un ID alfanumérico único.
     Nota: Se recomienda usar un separador para diferentes niveles jerárquicos. Por ejemplo, "HVAC. CHLR" para un enfriador dentro del tipo HVAC.

   • Descripción: agregue más contexto sobre el tipo de activo.

   • Habilitar para permitir que se creen activos para este tipo: mueva el interruptor  ENCENDIDO para permitir que se creen activos para este tipo. Esto permite habilitar la creación de activos en cualquier nivel dentro de la jerarquía de tipos de activos.

5. Haga clic en Crear. El nuevo tipo aparecerá en la tabla de jerarquía.

6. Para crear un subtipo, vuelva a la pestaña Tipos.

   1. Junto al Tipo de activo, haga clic en + Subtipo.

   2. Introduzca la información del subtipo de activo.

      • Nombre: un nombre descriptivo para la categoría de activos. Por ejemplo, 'Equipos HVAC'.

      • ID: Un ID alfanumérico único.
        Nota: Se recomienda usar un separador para diferentes niveles jerárquicos. Por ejemplo, "HVAC. CHLR" para un enfriador dentro del tipo HVAC.

      • Descripción: agregue más contexto sobre el subtipo de activo.

      • Habilitar para permitir que se creen activos para este tipo: mueva el interruptor  ENCENDIDO para permitir que se creen activos para este subtipo.

   3. Haga clic en Crear.

Importar jerarquía de tipos de activos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

2. En "Configuración de herramientas", seleccione Activos.

3. Haga clic en la pestaña Tipos.

4. Haga clic en Importar.

5. Descargue la plantilla estándar de Excel.

6. Ingrese la información requerida en la plantilla:

   • Nivel 1, Nivel 2..: Un nombre descriptivo para el tipo de activo (p. ej., Nivel 1 es el tipo de activo principal como "Equipos HVAC" y Nivel 2 es el subtipo como "Unidad de tratamiento de aire"). El último nivel rellenado de la fila es el tipo de activo que se creará.

   • Identificación (obligatoria): Un código alfanumérico único. Es una buena práctica utilizar un separador para diferentes niveles jerárquicos (p. ej., HVAC. CHLR para un enfriador dentro del tipo HVAC).

   • Descripción (opcional): Agregue más contexto sobre el tipo de activo.

   • Permitir activos (opcional): Define si se pueden crear activos para el tipo de activo. Esto permite habilitar la creación de activos en cualquier nivel dentro de la jerarquía de tipos de activos.

7. Guarde la plantilla.

8. Vuelva a la ventana Importar.

9. Seleccione el archivo.

   1. Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de activos preparado.

   2. Arrastrar y soltar el archivo de activos preparado desde su computadora al cuadro de carga.

Una vez que se carga el archivo, un Proyecto Estatus ventana emergente muestra el progreso de la importación. Puede minimizar esta ventana.

Los tipos de activos recién creados aplican automáticamente la Predeterminado Conjunto de campos configurables y el grupo Estatus de Procore. Puede actualizar esta configuración más adelante creando y asignando conjuntos de campos y grupos de estatus personalizados, como se detalla a continuación.

Ver también

• Crear activos en la herramienta Activos de la compañía
• Asignar conjuntos de campos configurables a tipos de activos
• Configurar tipos de adjuntos para activos