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Procore

Soluciones personalizadas: preguntas frecuentes sobre campos personalizados

Below are some answers to frequently asked questions about custom fields.

 


Can I move or remove any of Procore’s standard fields?

No. En este momento, los campos estándar incluidos con una herramienta Procore (también conocidos como los campos "predeterminados") no se pueden modificar, mover ni eliminar de la aplicación web de Procore. Sin embargo, algunas herramientas tienen campos configurables que puede administrar su Administrador de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué herramientas Procore admiten conjuntos de campos conjunto de campos configurables?

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Can I place custom fields wherever I want on a page?

No. En las herramientas de Procore compatibles con la adición de campos personalizados, los campos solo se pueden colocar en la parte inferior de la página de la herramienta compatible. Por ejemplo, si agrega campos personalizados al formulario "Nuevo contrato" en la herramienta Contratos del proyecto, los campos personalizados solo se pueden agregar debajo del cuadro de texto "Exclusiones". Según el campo personalizado que elija, el campo puede aparecer en dos (2) columnas o como un solo campo que ocupa el ancho de la página. Esto sucede incluso en las herramientas personalizadas que crea con el Equipo de Soluciones personalizadas. 

A continuación se muestra un ejemplo de la herramienta Contratos de un proyecto con campos personalizados. Muestra dónde deben ubicarse los campos personalizados en la página de una herramienta.

custom-fields-commitments.gif

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How do custom fields work with custom forms?

Si desea que la información de su campo personalizado se exporte a un formulario personalizado que aún no figura en Procore, la información de ese campo puede exportarse desde Procore a un PDF personalizado. Los campos personalizados también pueden usarse para agregar funciones opcionales como se muestra en los ejemplos a continuación.

Ejemplo 1
Su compañía tiene un acuerdo de "Términos y condiciones" que a veces desea incluir en una exportación de PDF. Puede agregar una casilla de verificación personalizada para dar a sus usuarios finales la opción de activar y desactivar la sección "Términos y condiciones" en el PDF exportado. 

custom-check-box.gif

 

Ejemplo 2
Su compañía ha trabajado con el equipo de soluciones personalizadas para crear dos (2) formularios personalizados: un formulario largo y uno corto.  Un ejemplo de un campo personalizado que podría agregarse en la interfaz de usuario de Procore sería una lista desplegable que brinda a los usuarios finales la posibilidad de elegir varias opciones, como exportar el Formulario largo o el Formulario corto

custom-selector.gif

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¿Cuáles son las limitaciones de los campos personalizados?

Cuando trabaje con el equipo de soluciones personalizadas para agregar campos personalizados a Procore, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

  • Custom fields cannot be used to create a new line item in any table in the user interface.
  • Los campos personalizados no se pueden establecer como campos "obligatorios" en la interfaz de usuario.
  • Custom fields will be always visible and available to all end users (i.e., access to custom fields cannot be limited to a specific group or specific individuals). 
  • Los campos personalizados que contienen un valor de datos predeterminado como entrada no se pueden agregar a Procore. Las alternativas incluyen:
    • Project Admin Custom Fields
      If the information will be the same across the project, adding a custom field in the Project Admin page is a suggested option. Data can then be entered once per project, but populated on each specified PDF in the project. 
    • Texto condicional en el PDF
      ¿Desea que un área de su formulario muestre la misma información el 90% del tiempo y texto personalizado el 10% del tiempo? Si es así, usar texto condicional en un formulario personalizado es una opción sugerida. Durante el 10% del tiempo que desee mostrar texto condicional, simplemente ingrese un valor en el campo de texto personalizado. 
  • Los campos personalizados solo se pueden agregar a nivel compañía. Esto significa que los campos que agregue estarán disponibles en todos los proyectos de Procore en la cuenta de Procore de su compañía.
  • User-facing custom fields may differ from the fields that Custom Solutions is able to add. See Get Started with Custom Fields.

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Ver también

 

 

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