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Procore

Soluciones personalizadas: preguntas frecuentes sobre campos personalizados

A continuación, encontrará algunas respuestas a las preguntas frecuentes sobre los campos personalizados.

 


¿Puedo mover o eliminar cualquiera de los campos estándar de Procore?

No. En este momento, los campos estándar incluidos con una herramienta Procore (también conocidos como los campos "predeterminados") no se pueden modificar, mover ni eliminar de la aplicación web de Procore. Sin embargo, algunas herramientas tienen campos configurables que puede administrar su administrador de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué herramientas Procore admiten conjuntos de campo configurables?

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¿Puedo colocar campos personalizados en cualquier parte de una página?

No. En las herramientas de Procore que admiten la adición de campos personalizados, los campos solo se pueden colocar en la parte inferior de la página de la herramienta compatible. Por ejemplo, si agrega campos personalizados al formulario "Nuevo contrato" en la herramienta Contratos del proyecto, los campos personalizados solo se pueden agregar debajo del cuadro de texto "Exclusiones". Dependiendo del campo personalizado que elija, el campo puede aparecer en dos (2) columnas o como un solo campo que abarca el ancho de la página. Esto sucede incluso en las herramientas personalizadas que crea con el equipo de soluciones personalizadas. 

A continuación se muestra un ejemplo de la herramienta Contratos de un proyecto con campos personalizados. Muestra dónde deben ubicarse los campos personalizados en la página de una herramienta.

custom-fields-commitments.gif

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¿Cómo funcionan los campos personalizados con formularios personalizados?

Si desea que la información de su campo personalizado se exporte a un formulario personalizado que aún no figura en Procore, la información de ese campo puede exportarse desde Procore a un PDF personalizado. Los campos personalizados también pueden usarse para agregar funciones opcionales como se muestra en los ejemplos a continuación.

Ejemplo 1
Su compañía tiene un acuerdo de "Términos y condiciones" que a veces desea incluir en una exportación de PDF. Puede agregar una casilla de verificación personalizada para dar a sus usuarios finales la opción de activar y desactivar la sección "Términos y condiciones" en el PDF exportado. 

custom-check-box.gif

 

Ejemplo 2
Su compañía ha trabajado con el equipo de soluciones personalizadas para crear dos (2) formularios personalizados: un formulario largo y uno corto.  Un ejemplo de un campo personalizado que podría agregarse en la interfaz de usuario de Procore sería una lista desplegable que brinda a los usuarios finales la posibilidad de elegir varias opciones, como exportar el Formulario largo o el Formulario corto

custom-selector.gif

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¿Cuáles son las limitaciones de los campos personalizados?

Cuando trabaje con el equipo de soluciones personalizadas para agregar campos personalizados a Procore, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

  • Los campos personalizados no se pueden utilizar para crear una partida en ninguna tabla de la interfaz de usuario.
  • Los campos personalizados no se pueden establecer como campos "obligatorios" en la interfaz de usuario.
  • Los campos personalizados siempre estarán visibles y disponibles para todos los usuarios finales (es decir, el acceso a los campos personalizados no se puede limitar a un grupo específico o individuos específicos). 
  • Los campos personalizados que contienen un valor de datos predeterminado como entrada no se pueden agregar a Procore. Las alternativas incluyen:
    • Campos personalizados del administrador del proyecto
      Si la información será la misma en todo el proyecto, una opción sugerida es agregar un campo personalizado en la página Administrador del proyecto. Los datos se pueden ingresar una vez por proyecto, pero se pueden completar en cada PDF especificado en el proyecto. 
    • Texto condicional en el PDF
      ¿Desea que un área de su formulario muestre la misma información el 90% del tiempo y texto personalizado el 10% del tiempo? Si es así, usar texto condicional en un formulario personalizado es una opción sugerida. Durante el 10% del tiempo que desee mostrar texto condicional, simplemente ingrese un valor en el campo de texto personalizado. 
  • Los campos personalizados solo se pueden agregar a nivel compañía. Esto significa que los campos que agregue estarán disponibles en todos los proyectos de Procore en la cuenta de Procore de su compañía.
  • Los campos personalizados orientados al usuario pueden diferir de los campos que Soluciones personalizadas puede agregar. Consulte Introducción a los campos personalizados.

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¿Qué son los campos configurables personalizados y qué herramientas de Procore los soportan?

Los campos personalizados son campos adicionales que se pueden agregar y personalizar en la herramienta Administrador a nivel compañía para ciertas herramientas a nivel proyecto en Procore a través de conjuntos de campos configurables. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Esta funcionalidad es independiente de los campos personalizados que se pueden crear en las páginas de configuración de reuniones, submittals y RFI del proyecto y además de los campos personalizados que puede agregar el equipo de Soluciones personalizadas como un servicio adicional. Consulte Introducción a los campos personalizados del equipo de Soluciones personalizadas.

Al crear un campo personalizado, deberá seleccionar un tipo de campo en el menú desplegable (como Texto sin formato, Número, Casilla de verificación, Selección única o Selección múltiple). Luego, puede marcar el campo personalizado como Requerido, Opcional u Oculto para controlar cómo aparece en los proyectos. Consulte Crear nuevos campos personalizados.

Para obtener información sobre cómo recuperar los conjuntos de campos configurables a través de la API de Procore, consulte Lista de conjuntos de campos configurables en el Centro de programadores de Procore.

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Ver también