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Procore

Comience con los campos personalizados del equipo de soluciones personalizadas

Objetivo

Proporcionarle ejemplos que ilustran cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para agregar campos personalizados a una herramienta de Procore o una herramienta personalizada

Acerca de los campos personalizados

Un campo personalizado es un elemento de página que se puede agregar a una herramienta Procore compatible para permitir que los usuarios finales ingresen información adicional para capturar información específica de la empresa. Si bien la mayoría de las tareas de gestión de la construcción de su empresa se pueden realizar utilizando los campos estándar que vienen con una herramienta Procore, algunas organizaciones tienen requisitos de información específicos que requieren la adición de campos personalizados.
customfields.png

EJEMPLOS

Algunos ejemplos que muestran cómo su empresa puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para agregar campos personalizados a una herramienta Procore o una herramienta personalizada:

  • Un control de calendario para capturar la fecha de vencimiento de un proyecto.
  • Una casilla de verificación para indicar si una condición está presente o ausente.
  • Un menú desplegable para seleccionar el nombre de una sola persona.
  • Un menú desplegable para seleccionar varios miembros del equipo.
  • Un cuadro de texto para capturar la duración (en varios días) de la revisión de un documento.

Opciones y tipos de campo disponibles

La siguiente tabla describe el campo, el tipo de campo y la función de cada opción que son compatibles con el Equipo de soluciones personalizadas al agregar campos personalizados a las herramientas Procore.

 Importante
  • La funcionalidad que se extiende más allá de las opciones de campo y los tipos que se enumeran a continuación no se pueden agregar en este momento. Esto incluye la habilidad de agregar datos tabulares mediante un generador de partidas.
  • Para conocer otras limitaciones relacionadas con los campos personalizados, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los campos personalizados?
Opción de campo personalizado Captura de pantalla Tipo de campo personalizado Acción del usuario

Selector de una sola persona

customforms_singlepersonselector.png

Menú desplegable (selección única)

Seleccione un (1) usuario de un menú de todos los usuarios de 'Solo lectura' y superiores.

Selector personalizado para varias personas

customforms_multipersonselector.png

Menú desplegable
(selección múltiple)

Seleccione dos (2) o más usuarios de un menú de todos los usuarios activos en el Directorio del proyecto.

Selector de personas del directorio

customforms_directorypersonselector.png

Menú desplegable (selección única)

Seleccione un (1) usuario de un menú de todos los usuarios activos en el directorio del proyecto.

Selector de compañía personalizado

customforms_companyselector.png

Menú desplegable (selección única)

Seleccione un (1) proveedor de un menú de todas las empresas activas en el Directorio de proyectos.

Selector de asignaciones personalizadas

customforms_assignmentselector.png

Menú desplegable (selección única)

Seleccione un (1) usuario de un menú de usuarios con permiso 'Estándar' y superior.

Selector de código de costo personalizado

customforms_costcodeselector.png

Menú desplegable (selección única)

Seleccione un (1) código de costo del menú de códigos de costo del proyecto.

Fecha personalizada

customforms_date.png

Control de calendario desplegable

Seleccione una (1) fecha de un control de calendario desplegable.

Casilla de verificación personalizada

customforms_checkbox.png

casilla de verificación

Coloque una marca en la casilla de verificación para indicar un estado afirmativo. Quite la marca de la casilla de verificación para indicar un estado negativo.

Selector personalizado

customforms_selector.png

Menú desplegable (selección única)

Seleccione una (1) opción personalizada de un menú desplegable.

Botón de opción personalizado 1

customforms_radiobutton.png

Botón de opción

Elija una (1) opción de un grupo de botones de opción.

Texto personalizado de solo lectura

customforms_readonlytext.png

Leer solo texto

Muestra texto que un usuario no puede editar.

Duración personalizada

customforms_duration.png

Número (en días)

Ingrese un número para representar un número de días.

Moneda personalizada

customforms_currency.png

Decimal (solo USD)

Ingrese un número en formato decimal.

Selector de ubicación personalizado

customforms_locationselector.png

Menú desplegable (selección única)

Seleccione una ubicación existente del menú en la herramienta de administración del proyecto o cree una nueva ubicación.

Campo de texto personalizado (corto)

customforms_textfieldshort.png

Texto

Ingrese hasta 255 caracteres alfanuméricos.

Campo de texto personalizado (largo)

customforms_textfieldlong.png

Texto

Ingrese hasta 255 caracteres alfanuméricos.

Área de texto personalizado

customforms_textarea.png

Texto

Ingrese un número ilimitado de caracteres alfanuméricos.

1 Para obtener mejores resultados, recomendamos que los clientes soliciten selectores personalizados (por ejemplo, menús desplegables), en lugar de botones de opción personalizados. Esto preserva el espacio de la pantalla cuando hay más de dos (2) opciones para seleccionar. También le permite agregar selecciones al menú en futuras solicitudes.

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Herramientas de Procore compatibles

Actualmente, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para agregar campos personalizados y crear formularios personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación. Estos campos también se pueden agregar a las herramientas personalizadas creadas por el equipo de soluciones personalizadas. Consulte Introducción a las herramientas personalizadas.

 Importante
  • Las personalizaciones solo se admiten en ítems individuales. Un ítem es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta Procore. Ejemplos de artículos son un subcontrato, paquete de oferta, evento de cambio, orden de cambio de compromiso, artículo perforado, RFI, etc.
  • Las personalizaciones NO son compatibles con las páginas de lista o los informes. Una página de lista es un área principal para mostrar los datos de una herramienta Procore y está reservada para realizar acciones en registros específicos, como editar y ver formularios. En Procore, un ejemplo de una página de lista incluye estas pestañas: Elementos, Lista y Papelera de reciclaje.
Lista alfabética de herramientas Se pueden agregar campos personalizados a estos ítems: Se pueden crear formularios personalizados para estos ítems:
Planes de acción
Administrador icon-mindtouch-table-check.png
Administrador del proyecto
icon-delete-x-grey.png1
Licitación icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Paquetes de oferta
Presupuesto icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Eventos extraordinarios icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Eventos extraordinarios
Cotizaciones
Órdenes de cambio icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Contratos (órdenes de compra y contratos)

icon-mindtouch-table-check.png
Contratos
Órdenes de cambio potenciales del contrato
Solicitudes de orden de cambio de contrato
Órdenes de cambio de contrato

icon-mindtouch-table-check.png
contratos
Órdenes de cambio potenciales de contrato
Solicitudes de orden de cambio del contrato
Órdenes de cambio del contrato
Requisiciones

Correspondencia 2 icon-mindtouch-table-check.png
Problemas de coordinación icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Cuadrilla icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Herramientas personalizadas icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Registro diario icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Costos indirectos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Directorio icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Documentos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Planos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Formularios icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Correos electrónicos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Equipo icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Inicio icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Incidentes icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Inspecciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Instrucciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Facturas icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Reuniones/Agenda icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Observaciones icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Fotos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Contrato primario icon-mindtouch-table-check.png
Contratos primarios
Órdenes de cambio potenciales del contrato primario
Solicitudes de orden de cambio del contrato primario
Órdenes de cambio del contrato primario
icon-mindtouch-table-check.png
Contratos primarios
Órdenes de cambio potenciales de contrato primario
Solicitudes de orden de cambio de contrato primario
Órdenes de cambio de contrato primario
Facturas de propietario (solo vista detallada)
Lista de verificación icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Ítems punch
Reportes icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
RFI icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png
 
Programa icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Especificaciones icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Submittals icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Elementos de envío
Paquetes de presentación
Tareas icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Entradas de tiempo y materiales icon-mindtouch-table-check.png
Tarjeta horaria icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Hojas de tiempo icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Transmittals icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 No existe ningún formulario para esta herramienta.

2 La herramienta Correspondencia está disponible para clientes en los siguientes mercados:

  • Australia y Nueva Zelanda - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Canadá - Publicado el 1 de julio de 2020
  • América Latina - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Reino Unido e Irlanda - Publicado el 1 de julio de 2020
  • Estados Unidos - Publicado el 1 de septiembre de 2020

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Ver también