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La configuración de las vistas Presupuesto y Proyección proporciona una experiencia optimizada para administrar datos financieros. En esta nueva experiencia, las vistas de presupuesto y proyección están desacopladas de las columnas, lo que permite a los usuarios crear columnas de forma independiente y asignarlas a vistas específicas. Esta actualización mejora la visibilidad al distinguir claramente entre las columnas definidas por el estándar de Procore y las columnas personalizadas, al tiempo que reduce el esfuerzo necesario para duplicar los datos.
Esta versión es un paso obligatorio para las organizaciones que tienen la intención de utilizar las próximas funciones de Forecasting en 2026, como la entrada directa y las anulaciones manuales.
Aspectos para tener en cuenta
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Función a nivel compañía.
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Esta configuración se administra a nivel compañía y está disponible tanto en entornos de proyecto prueba como de producción.
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Requisito de migración.
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Todas las vistas existentes, incluida la vista de reportes de Procore, se migran tal cual, sin tiempo de inactividad para los gerentes de proyectos o los usuarios finales.
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Informar de los cambios.
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La "Vista de reportes de Procore" ya no controla el flujo de datos a los reportes de una sola herramienta. Los usuarios ahora deben seleccionar una columna en la página Columnas y designarla como "reportable" (hasta 60 columnas).
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Compatibilidad futura.
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La migración a la nueva experiencia es obligatoria para aprovechar las fuentes de presupuesto futuras, las vistas estándar o las funciones de previsión que se publiquen después de 2025.
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Consecuencias de la exclusión voluntaria de la versión beta.
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Aunque la migración es revertible, algunas acciones realizadas en la nueva experiencia (como la creación de nuevas columnas o el cambio de fórmulas) no se reflejarán si se revierte a la experiencia heredada.
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¿Listo para decidir?
Lea Exclusión voluntaria para comprender cómo estas opciones afectan su configuración.