Configurar los ajustes de la herramienta desde la herramienta Administrador de la compañía

Objetivo

Realizar tareas de configuración utilizando las opciones de la barra lateral de Configuración de la herramienta en la herramienta de Administrador a nivel Compañía.

Fondo

El área Configuración de herramientas en la barra lateral de la herramienta Administrador de nivel compañía le permite configurar una variedad de opciones para las herramientas de proyecto que se utilizan con la cuenta Procore de su compañía.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Tareas

Vaya a la herramienta de Administrador de nivel de empresa.
Esto revela la página de administración.

En Configuración de la herramienta, haga clic en un enlace para realizar las siguientes tareas:

Configuraciones de la herramienta	Haga clic en este enlace…	Para realizar estas tareas…
	Licitación	Establecer la Configuración predeterminada de licitación de la compañía
	Presupuesto	Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados
		Eliminar una Vista del presupuesto
		Editar una Vista del presupuesto existente
		Establecer una Nueva vista del presupuesto
	Administración de cambios	Establecer las configuraciones predeterminadas de administración de cambios
		Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear secciones personalizadas
		Crear nuevos campos personalizados
	Contratos	Actualizar la configuración de herramientas para contratos
		Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
		Crear secciones personalizadas
	Correspondencia	Crear un nuevo tipo de correspondencia
		Agregar un tipo de correspondencia de plantilla
		Editar un tipo de correspondencia
		Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
		Crear secciones personalizadas
	Registro diario	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
	Directorio	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
	Documentos (documentos del proyecto)	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
	Planos	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
	Formas	Crear una plantilla de formulario a nivel compañía
		Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía
	Incidentes	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
		Agregar opciones personalizadas para los campos de incidentes
		Editar opciones personalizadas para los campos de incidentes
		Eliminar las opciones personalizadas de los campos de incidentes
		Configurar las Alertas y la gravedad de los incidentes
	Inspecciones	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
		Configurar opciones para exportar inspecciones como archivos PDF
	Reuniones	Configurar Plantillas de reuniones
		Crear una Plantilla de reunión
		Eliminar una Plantilla de reunión
		Editar una Plantilla de reunión
	Observaciones	Agregar tipos de observación a nivel compañía
		Eliminar Tipos de observación
		Editar los tipos de observación
		Crear una plantilla de observación a nivel compañía
		Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
	Punch List	Crear una plantilla de ítem punch a nivel compañía
		Eliminar una plantilla de ítem punch a nivel compañía
		Crear una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía
		Eliminar una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía
		Editar una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía
		Crear nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
	RFI	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
		Crear secciones personalizadas
	Especificaciones	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear nuevos campos personalizados
	Submittals	Crear estatus de registro de submittals personalizados
		Crear tipos de submittals personalizados
		Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
		Crear secciones personalizadas
		Crear nuevos campos personalizados
Mi tiempo	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
	Crear nuevos campos personalizados
Fichas de T&M	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
	Crear nuevos campos personalizados
Tareas	Añadir Categorías de tareas
	Eliminar Categorías de tareas
	Marcar una Categoría de tarea como inactiva
Códigos de impuestos	Establecer las configuraciones del código de impuestos
Timesheets	Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
	Crear nuevos campos personalizados

Ver también

Configuraciones avanzadas: Administrador de la compañía