Crear una Plantilla de ítems punch a nivel Compañía

Objetivo

Crear plantillas de ítems punch a nivel Compañía.

Fondo

Si es un administrador de la herramienta Lista de tareas pendientes, puede resultarle útil agregar plantillas personalizadas de elementos de listas de tareas pendientes. Si bien Procore proporciona una biblioteca predeterminada de elementos comunes de la lista de tareas pendientes para todas las empresas, puede agregar sus propias plantillas personalizadas para los elementos de la lista de tareas pendientes específicos de su proyecto. Estas plantillas se pueden organizar por tipo y configurar para incluir una operación predeterminada, un administrador de perforaciones, una persona asignada y un aprobador final para el artículo. Estas plantillas solo están disponibles para su uso en un dispositivo móvil; cuando un miembro del equipo crea un nuevo elemento de la lista de tareas pendientes desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que completará automáticamente los campos con la información predeterminada. Luego, puede agregar o editar cualquier información según sea necesario.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
Información Adicional:
- Las plantillas de ítems punch creadas a nivel Compañía se añadirán dinámicamente a todos los proyectos de la compañía.
- Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de Punch list pueden desactivar las plantillas a nivel Proyecto si una determinada plantilla no es aplicable.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de las herramientas", haga clic en Punch list.
Elija entre estas opciones:
- Para configurar una plantilla de ítems punch para una categoría, haga lo siguiente:
  - Categoría. Seleccione la categoría en la que aplicará la plantilla del ítem punch. Esto es solo para fines organizacionales.
    
    Nota: Si no hay categorías presentes, siga los pasos en Crear una categoría de plantilla de ítem punch a nivel compañía.
  - Nombre de plantilla. Ingrese el nombre de la plantilla de ítems punch. Cuando un usuario elige agregar este ítem punch a una Punch list, esto define el nombre del ítem.
  - Especialidad: seleccione la especialidad para aplicar al ítem punch. Las operaciones se pueden agregar a esta lista mediante la herramienta Administrador. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
- Para aplicar una especialidad a una categoría completa, complete lo siguiente:
  - Especialidad. Junto a la categoría deseada, seleccione la especialidad que desea aplicar a todas las plantillas de ítem Punch de esa categoría. Se pueden agregar especialidades a esta lista mediante la herramienta Administrador. Consulte Agregar una especialidad personalizada.
  - Cuando aparezca el cuadro "Aplicar especialidad a la categoría", haga clic en Continuar para aplicar dicha especialidad a todas las plantillas de ítems punch en esa categoría.
Haga clic en Enviar.

Próximos pasos

Opcional: Navegue hasta la herramienta Punch list a nivel proyecto y agregue una persona asignada predeterminada. Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch list.
Crear un ítem de punch list (iOS)
Crear un ítem de punch list (Android)