Crear un conjunto de campos del proyecto predeterminado

Objetivo

Configurar qué campos de las páginas de proyecto de Crear y Actualizar son obligatorios, opcionales u ocultos.

Los usuarios con permiso "Administrador" para la herramienta de Administrador a nivel Compañía pueden designar ciertos campos para la creación de proyectos como Obligatorio, Opcional u Oculto. Esto se puede configurar desde la pestaña Conjunto de campos en la herramienta de Administrador a nivel Compañía, en Configuración del proyecto. Ver ¿Qué campos de las páginas de proyecto de Crear y Actualizar pueden configurarse como obligatorios, opcionales u ocultos?

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
Información Adicional:
- Solo se puede crear un conjunto de campos por compañía para los campos de los proyectos.
- El conjunto de campos se aplicará a todos los proyectos nuevos y existentes. No se puede asignar a proyectos individuales.
- Si desea configurar conjuntos de campos configurables para herramientas específicas, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas Procore los admiten?

Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
En "Configuración del proyecto", haga clic en Conjunto de campos configurables.
Haga clic en Crear nuevo.
En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
- Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO para hacer que el campo sea visible en la sección.
  O
  Haga clic en el botón para alternar a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
  Nota: Un icono indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
- Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
  O
  desmárquela para designar el campo como opcional.
  Notas:
  - Los campos sin un casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
  - Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Haga clic en Guardar.
En la ventana, haga clic en Confirmar.