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Procore

Importar códigos de costo de niveles múltiples a la herramienta de Administrador de la compañía

Objetivo

Importar códigos de costo de niveles múltiples a la herramienta de Administrador a nivel Compañía.

Contexto

La herramienta de Administrador a nivel compañía proporciona al Administrador de Procorede su compañía la capacidad habilidad de crear estructuras de códigos de costo de niveles múltiples que pueden utilizarse para administrar, reportar y realizar un seguimiento de los presupuestos asociados a los proyectos de construcción de Procore de su compañía. La estructura de códigos de costo en Procore soporta hasta cinco (5) niveles (también conocidos como escalones, niveles de detalle, códigos, etc.). Esta estructura jerárquica proporciona a los clientes de Procore una gran flexibilidad para definir las estructuras de códigos de costo de la compañía y del proyecto.

La mayoría de los clientes de Procore crean una estructura de código de costo de dos (2) niveles. Para aprender a importar códigos de costo personalizados con dos (2) niveles, ver Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de la compañía y Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de proyectos.

En Procore, las estructuras de códigos de costo que contienen tres (3) niveles o más se denominan niveles múltiples. Para aprender a importar códigos de costo de niveles múltiples , tienes estas opciones:

También puede agilizar el proceso de importación y realizar su propia importación de códigos de costo con la aplicación de  Procore Imports. 

Estructura del Código de costo

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel Compañía.
  • Estructura del Código de costo:
    • Procore soporta hasta cinco (5) niveles de código de costo.
      ¡Importante! Para soportar una estructura de costo de tres (3) o más niveles, la herramienta de Presupuesto a nivel Proyecto también debe estar configurada para usar la vista de Presupuesto Estándar de Procore (niveles múltiples), en lugar de la vista de Presupuesto Estándar deProcore. Ver Pasos a continuación.
  • CSI Master Format:
  • Requisitos de los archivos CSV:
    • Para consultar consideraciones generales sobre el formato, ver ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe estar formateado como una tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado que define los campos de la tabla.
    • La tabla en la plantilla de importación de códigos de costo debe contener la siguiente línea de encabezamiento:
      • Tres (3) nivel: Código de costo de nivel 1, Código de costo de nivel 2, Código de costo de nivel 3 y Descripción.
      • Nivel cuatro (4)Código de costo de nivel 1, Código de costo de nivel 2, Código de costo de nivel 3, Código de costo de nivel 4   y Descripción.
      • Nivel cinco (5): Código de costo de nivel 1, Código de costo de nivel 2, Código de costo de nivel 3, Código de costo de nivel 4,  Código de costo de nivel 5 y Descripción.
  • Información adicional:

Pasos

Complete los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación:

  1. Configurar una vista de presupuesto de niveles múltiples
  2. Descargar una plantilla de importación de niveles múltiples
  3. Actualizar la plantilla de importación de niveles múltiples
  4. Solicitar una importación de código de costo de niveles múltiples
  5. Realizar la importación de códigos de costo de niveles múltiples
  6. Validar la importación de código de costo de niveles múltiples

Configurar una vista de presupuesto de niveles múltiples

Si utilizará una estructura de códigos de costo con tres (3) o más niveles de códigos de costo en uno (1) o más proyectos de la cuenta de Procore de su compañía, tendrá que configurar una vista de presupuesto para esos proyectos a nivel compañía.

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Presupuesto.
  3. Haga clic en Configurar una nueva vista del presupuesto.
  4. En Vistas estándar, haga clic en Presupuesto estándar de Procore (niveles múltiples).
    En el lado derecho de la ventana de la Vista del nuevo presupuesto, note que cada Nivel de código de costo en Procore tiene un Nombre de columna correspondiente. 

    budget-multi-level.png
     
  5. Haga clic en Crear
    Con esto, se crea la nueva vista del presupuesto. Ahora puede nombrar, configurar y ajustar las columnas de su nueva vista como desee.
    ¡Importante! Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP a nivel compañía y si está planeando utilizar la vista dePresupuesto estándar de Procore (niveles múltiples) en proyectos que sincronizarán datos con un sistema de ERP integrado, también tendrá que actualizar las columnas de Costo indirecto y Trabajo hasta la fecha. Ver ¿Cómo creo una columna de costos indirectos en un presupuesto configurable para proyectos de ERP integrados?
    Para obtener información más detallada sobre las vistas del presupuesto, consulte los siguientes temas:

Descargue una plantilla de importación de niveles múltiples

Para crear una estructura de código de costo para usar con la cuenta de su compañía o un proyecto de Procore, siempre debe descargar y rellenar completamente la plantilla de importación de código de costo de Procore. 
Nota
Las plantillas de importación de Procore están diseñadas para ser utilizada con Microsoft Excel. Para obtener mejores resultados, se recomienda que solo actualice estas plantillas con Microsoft Excel y evite usar otros programas de hojas de cálculo (por ejemplo, Google Sheets, Smartsheetsy otros).

Actualizar la plantilla de importación de niveles múltiples

Para actualizar la plantilla de importación de niveles múltiples, siga las instrucciones en Preparar los códigos de costo de importación para la aplicación Procore Imports.

Solicitar una importación de código de costo de niveles múltiples

Después de actualizar la plantilla, inclúyala en su solicitud. Para solicitar una importación de códigos de costo de niveles múltiples para la cuenta Procore de su compañía, debe ser el Administrador de Procore.

Realizar la importación de códigos de costo de niveles múltiples

Una vez recibida su solicitud, un miembro del equipo de Procore Imports verificará que su plantilla de importación completa cumpla con los requisitos de formato y datos. Después de que la plantilla de importación sea aceptada para su procesamiento, Procore realizará la importación por usted. Este proceso puede tomar hasta 72 horas. Se le notificará cuando la importación se haya completado, para que pueda validar los datos importados. Ver Validar la importación de código de costo de niveles múltiples.

Validar la importación de código de costo de niveles múltiples