Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta de administración de la empresa

Estructura de código de costo

Cosas para considerar

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
• Estructura del Código de costo:
  • Procore admite hasta cinco (5) niveles de código de costo.
    ¡Importante! Para admitir una estructura de costos de tres (3) o más niveles, también se debe configurar la herramienta Presupuesto a nivel proyecto para que use la vista Presupuesto estándar de Procore (multinivel), en lugar de la Vista Presupuesto estándar de Procore. Consulte los pasos a continuación.
• CSI Master Format:
  • La lista de códigos de costo estándar predeterminada de Procore consta de 17 divisiones. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
• Requisitos del archivo CSV:
  • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
  • El archivo XLSX debe estar formateado como una tabla. 
  • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
  • La tabla en la plantilla de importación de códigos de costo debe contener la siguiente fila de encabezado:
    • Tres (3) nivel: Código de costo de nivel 1, Código de costo de nivel 2, Código de costo de nivel 3 y Descripción.
    • Nivel Cuatro (4): Código de costo Nivel 1, Código de costo Nivel 2, Código de costo Nivel 3, Código de costo Nivel 4 y Descripción.
    • Nivel cinco (5): Código de costo de nivel 1, Código de costo de nivel 2, Código de costo de nivel 3, Código de costo de nivel 4,  Código de costo de nivel 5 y Descripción.
• Información adicional:
  • Típicamente, la mayoría de las compañías usan una estructura de dos (2) niveles. Para obtener más información y descargar una plantilla, ver Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de la compañía y Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de proyectos.
  • Muchas compañías también optan por trabajar con una estructura de tres (3) niveles. Con menos frecuencia, los clientes de Procore optan por utilizar estructuras más complejas de cuatro (4) o cinco (5) niveles. Por lo general, estas solamente se encuentran cuando existen requisitos específicos de presentación de reportes para compañías o proyectos. 
  • Si desea importar un código de costo de varios niveles a la herramienta de administración de nivel de proyecto para usarlo en un solo proyecto, consulte Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta de administración de proyecto.

Configurar una vista de presupuesto de varios niveles

Si va a utilizar una estructura de código de costo con tres (3) o más niveles de código de costo en uno (1) o más proyectos en la cuenta Procore de su empresa, deberá configurar una Vista de presupuesto para esos proyectos en el nivel de empresa.

1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel compañía. 
2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Presupuesto.
3. Haga clic en Configurar nueva vista de presupuesto.
4. En Vistas estándar, haga clic en Presupuesto estándar de Procore (multinivel).
   En el lado derecho de la ventana Configurar nueva vista de presupuesto, observe que cada nivel de código de costo en Procore tiene un nombre de columna correspondiente.
   
   
   
5. Haga clic en Crear. 
   Esto crea la nueva vista de presupuesto. Ahora puede nombrar, configurar y ajustar como desee las columnas de su nueva vista.
   ¡Importante! Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP a nivel de compañía y si planea utilizar la vista Presupuesto estándar Procore (multinivel) en proyectos que sincronizarán datos con un sistema de ERP integrado, también deberá actualizar las columnas de costo indirecto y Trabajo hasta la fecha. Consulte Sgregar la columna "Costos indirectos de ERP a una vista de presupuesto Procore para las integraciones de ERP".
   Para obtener información más detallada sobre las vistas de presupuesto, consulte estos temas:
   • Establecer una Nueva vista del presupuesto
   • ¿Qué vistas de presupuesto debo agregar a mis proyectos?
   • ¿Debo actualizar mi vista del presupuesto para añadir valores de cotización al presupuesto?
   • ¿Cómo debo ajustar mi vista del presupuesto si la herramienta del Contrato primario está desactivada?

Descargar una plantilla de importación multinivel

Para crear una estructura de código de costo para usar con la cuenta de su compañía o un proyecto de Procore, siempre debe descargar y completar la plantilla de importación de código de costo de Procore por completo.
Nota : Las plantillas de importación de Procore están diseñadas para usarse con Microsoft Excel. Para obtenermejores resultados, se recomienda que solo actualice estas plantillas con Microsoft Excel y evite el uso de otros programas de hojas de cálculo (p. ej., Google Sheets, Smartsheets , entre otros).

• Descargue la plantilla de importación de varios niveles: import-cost-codes.xlsx

Actualizar la plantilla de importación de niveles múltiples

Para actualizar la plantilla de importación de varios niveles, siga las instrucciones en Preparar códigos de costo para importar a la aplicación Procore Imports.

Solicitar una importación de código de costo de niveles múltiples

Después de actualizar la plantilla, inclúyala en su solicitud. Para solicitar una importación de códigos de costo de niveles múltiples para la cuenta Procore de su compañía, debe ser el Administrador de Procore.

Realizar la importación de códigos de costo de niveles múltiples

Una vez recibida su solicitud, un miembro del equipo de Procore Imports verificará que su plantilla de importación completa cumpla con los requisitos de formato y datos. Después de que la plantilla de importación sea aceptada para su procesamiento, Procore realizará la importación por usted. Este proceso puede tomar hasta 72 horas. Se le notificará cuando la importación se haya completado, para que pueda validar los datos importados. Ver Validar la importación de código de costo de niveles múltiples.

Validar la importación de código de costo de niveles múltiples