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Procore

Importar códigos de costo de varios niveles a la herramienta de administración de la empresa

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Importar códigos de costo de niveles múltiples a la herramienta de Administrador a nivel Compañía.

Contexto

La herramienta de Administrador a nivel compañía proporciona al Administrador de Procorede su compañía la capacidad habilidad de crear estructuras de códigos de costo de niveles múltiples que pueden utilizarse para administrar, reportar y realizar un seguimiento de los presupuestos asociados a los proyectos de construcción de Procore de su compañía. La estructura de códigos de costo en Procore soporta hasta cinco (5) niveles (también conocidos como escalones, niveles de detalle, códigos, etc.). Esta estructura jerárquica proporciona a los clientes de Procore una gran flexibilidad para definir las estructuras de códigos de costo de la compañía y del proyecto.

La mayoría de los clientes de Procore crean una estructura de código de costo de dos (2) niveles. Para aprender a importar códigos de costo personalizados con dos (2) niveles, ver Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de la compañía y Importar códigos de costo de dos niveles a la herramienta de Administrador de proyectos.

En Procore, las estructuras de códigos de costo que contienen tres (3) niveles o más se denominan niveles múltiples. Para aprender a importar códigos de costo de niveles múltiples , tienes estas opciones:

También puede agilizar el proceso de importación y realizar su propia importación de códigos de costo con la aplicación de  Procore Imports. 

Estructura de código de costo

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  • Estructura del Código de costo:
    • Procore admite hasta cinco (5) niveles de código de costo.
      ¡Importante! Para admitir una estructura de costos de tres (3) o más niveles, también se debe configurar la herramienta Presupuesto a nivel proyecto para que use la vista Presupuesto estándar de Procore (multinivel), en lugar de la Vista Presupuesto estándar de Procore. Consulte los pasos a continuación.
  • CSI Master Format:
  • Requisitos del archivo CSV:
    • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe estar formateado como una tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
    • La tabla en la plantilla de importación de códigos de costo debe contener la siguiente fila de encabezado:
      • Tres (3) nivel: Código de costo de nivel 1, Código de costo de nivel 2, Código de costo de nivel 3 y Descripción.
      • Nivel Cuatro (4): Código de costo Nivel 1, Código de costo Nivel 2, Código de costo Nivel 3, Código de costo Nivel 4 y Descripción.
      • Nivel cinco (5): Código de costo de nivel 1, Código de costo de nivel 2, Código de costo de nivel 3, Código de costo de nivel 4,  Código de costo de nivel 5 y Descripción.
  • Información adicional:

Pasos

Complete los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación:

  1. Configurar una vista de presupuesto de varios niveles
  2. Descargar una plantilla de importación multinivel
  3. Actualizar la plantilla de importación de niveles múltiples
  4. Solicitar una importación de código de costo de niveles múltiples
  5. Realizar la importación de códigos de costo de niveles múltiples
  6. Validar la importación de código de costo de niveles múltiples

Configurar una vista de presupuesto de varios niveles

Si va a utilizar una estructura de código de costo con tres (3) o más niveles de código de costo en uno (1) o más proyectos en la cuenta Procore de su empresa, deberá configurar una Vista de presupuesto para esos proyectos en el nivel de empresa.

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en Presupuesto.
  3. Haga clic en Configurar nueva vista de presupuesto.
  4. En Vistas estándar, haga clic en Presupuesto estándar de Procore (multinivel).
    En el lado derecho de la ventana Configurar nueva vista de presupuesto, observe que cada nivel de código de costo en Procore tiene un nombre de columna correspondiente.

    budget-multi-level.png
  5. Haga clic en Crear
    Esto crea la nueva vista de presupuesto. Ahora puede nombrar, configurar y ajustar como desee las columnas de su nueva vista.
    ¡Importante! Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP a nivel compañía y si planea utilizar la vista Presupuesto estándar Procore (multinivel) en proyectos que sincronizarán datos con un sistema de ERP integrado, también deberá actualizar las columnas de costo directo y Trabajo hasta la fecha. Consulte ¿Cómo creo una columna de costos directos en un presupuesto configurable para proyectos integrados con ERP?
    Para obtener información más detallada sobre las vistas de presupuesto, consulte estos temas:

Descargar una plantilla de importación multinivel

Para crear una estructura de código de costo para usar con la cuenta de su compañía o un proyecto de Procore, siempre debe descargar y completar la plantilla de importación de código de costo de Procore por completo.
Nota :
Las plantillas de importación de Procore están diseñadas para usarse con Microsoft Excel. Para obtenermejores resultados, se recomienda que solo actualice estas plantillas con Microsoft Excel y evite el uso de otros programas de hojas de cálculo (p. ej., Google Sheets, Smartsheets , entre otros).

Actualizar la plantilla de importación de niveles múltiples

Para actualizar la plantilla de importación de varios niveles, siga las instrucciones en Preparar códigos de costo para importar a la aplicación Procore Imports.

Solicitar una importación de código de costo de niveles múltiples

Después de actualizar la plantilla, inclúyala en su solicitud. Para solicitar una importación de códigos de costo de niveles múltiples para la cuenta Procore de su compañía, debe ser el Administrador de Procore.

Realizar la importación de códigos de costo de niveles múltiples

Una vez recibida su solicitud, un miembro del equipo de Procore Imports verificará que su plantilla de importación completa cumpla con los requisitos de formato y datos. Después de que la plantilla de importación sea aceptada para su procesamiento, Procore realizará la importación por usted. Este proceso puede tomar hasta 72 horas. Se le notificará cuando la importación se haya completado, para que pueda validar los datos importados. Ver Validar la importación de código de costo de niveles múltiples.

Validar la importación de código de costo de niveles múltiples

Ver también