Agregar y administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación
Objetivo
Agregar o administrar tareas en un proyecto de Junta de licitación o Planificación de portafolio.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación.
- Al utilizar la herramienta Estimación, las tareas solo están disponibles para los proyectos que se originaron en la herramienta Junta de licitación. Consulte Agregar un proyecto de junta de licitación a la herramienta Portafolio.
- La eliminación de una tarea es permanente y no se puede recuperar.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio de la compañía y seleccione el proyecto.
O - Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Vista general.
- Siga los pasos a continuación para las acciones disponibles:
Añadir una tarea
- En la sección Tareas, haga clic en el icono Agregar
. - Complete la siguiente información:
- Descripción: ingrese una descripción para la tarea.
- Fecha de vencimiento: Haga clic para seleccionar una fecha de vencimiento para la tarea.
- Hora de vencimiento: haga clic para seleccionar una hora de vencimiento de la tarea.
- Asignado a: haga clic en el campo para seleccionar un usuario al que asignar la tarea. Haga clic en Seleccionar para confirmar la persona asignada.
Nota: El usuario recibirá una notificación por correo electrónico para notificarle la tarea.
- Haga clic en Crear.
Editar una tarea
- En la sección Tareas, busque la tarea que desea editar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales
de la tarea. - Haga clic en Editar.
- Actualice la información de la tarea según sea necesario.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una tarea
- En la sección Tareas, busque la tarea que desea eliminar.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales en la tarea.
- Haga clic en Eliminar.
Nota: La eliminación de una tarea es permanente. - Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la tarea de forma permanente.