Asignar un código de presupuesto en una estimación en las herramientas Junta de licitación y Planificación de portafolio

Objetivo

Asignar un código de presupuesto a un grupo de estimación o partida mediante el botón "Crear código de presupuesto" en la herramienta Junta de licitación y Planificación de portafolio. 

Contexto

Dentro de Procore, puede aplicar la misma configuración de costos en todos los proyectos para mantener la coherencia. Sin embargo, los proyectos pueden diferir de un proyecto a otro. Puede editar los códigos de presupuesto, que se componen de códigos de costo, tipos de costo, subproyectos y segmentos personalizados, para que coincidan con el presupuesto de su proyecto.

Ejemplo
Para algunos proyectos, puede contratar a un contratista y utilizar los códigos de costo estándar más amplios para su compañía. Para otros proyectos, puede realizar el trabajo por su cuenta y tener un seguimiento más granular del trabajo en su presupuesto.

Puede establecer códigos de presupuesto en todos los niveles de granularidad para su estimación:

Para cada nivel de granularidad, puede seleccionar agrupar todo en un solo código de presupuesto (el mismo subproyecto, código de costo, tipo de costo, segmentos personalizados) creando una sola partida en su presupuesto. O bien, puede optar por asignar diferentes códigos de presupuesto a los ítems, creando partidas más granulares en su presupuesto. 

Aspectos para tener en cuenta

 Nota:

Lo siguiente debe cumplirse si desea enviar su estimación al presupuesto de un proyecto en Procore:

  • Su proyecto debe moverse a la herramienta Portafolio.
  • Su compañía debe tener licencia para las herramientas de finanzas del proyecto de Procore. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Estimación.
  3. Haga clic en la estimación a la que necesita asignar un código de presupuesto. 
  4. Haga clic en Seleccionar o el código de presupuesto para el ítem en uno de los siguientes niveles:
    1. Ítem individual para asignar un código de presupuesto a un ítem individual.
    2. Ensamblaje para asignar un código de presupuesto al ensamblado.
    3. Agrupar para asignar un código de presupuesto a todos los ítems dentro del grupo.
  5. Seleccione un código de presupuestodisponible.
    O 
    Haga clic en Crear código de presupuesto.
     Importante
    Si elige enviar su estimación a su presupuesto, la forma en que asigna los códigos de presupuesto afecta el nivel de granularidad de su presupuesto. Consulte ¿Cómo los códigos de presupuesto en una estimación crean partidas en un presupuesto?​​​
  6. Haga clic en los campos disponibles y seleccione los segmentos deseados para crear un código de presupuesto.
    • Código de costo: ingrese el código de costo para el ítem de costo.
    • Tipo de costo: ingrese el tipo de costo para el ítem de costo.
    • Subproyecto: Seleccione el subproyecto.
    • Segmentos personalizados: Seleccione la opción para el segmento personalizado.
    • Administrar: haga clic aquí para agregar segmentos o para editar la estructura del código de presupuesto. 
  7. Haga clic en Guardar cambios.    
  8. Una vez que se haya aplicado su código de presupuesto, puede hacer clic en cualquier código de presupuesto para realizar cambios.
    Haga clic en la "x" dentro del código de presupuesto para ver las opciones para eliminarlo.

Ver también