Establecer un proyecto de Junta de licitación como plantilla
Objetivo
Establecer una Junta de licitación o un proyecto de planificación de portafolio como plantilla en Procore.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio.
Pasos
Establecer un proyecto como plantilla
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
- Busque el proyecto que desea establecer como plantilla.
- Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
Nota: Puede configurar el proyecto como plantilla desde cualquiera de las secciones de esta página. - Haga clic en los puntos suspensivos verticales
en la parte superior de la página. - Seleccione Establecer como plantilla o Establecer como plantilla predeterminada
Aparecerá una barra verde en la parte inferior de la pantalla para confirmar que el proyecto se configuró correctamente como plantilla.
unEstablecer un proyecto como plantilla
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación en Procore.
- Busque el proyecto que desea eliminar como plantilla.
- Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales en la parte superior de la página.
- Seleccionar No establecer como plantilla predeterminadao No establecer como plantilla
Aparecerá una barra verde en la parte inferior de la pantalla para confirmar que el proyecto se desconfiguró correctamente como plantilla.