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Procore

Importar ítems del catálogo de costos

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Objetivo

Importar ítems de catálogo de costos a Estimación de Procore.

Fondo

Procore Estimación admite varios tipos de importación para agregar ítems a la herramienta Catálogo de costos. También puede exportar materiales existentes de Procore a un archivo de Excel Microsoft®. Consulte Exportar ítems del catálogo de costos

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Catálogo de costos a nivel compañía.

Pasos

Importar ítems desde un archivo de Excel

  1. Navegue a su cuenta en Estimación de Procore.
  2. Haga clic en el menú desplegable Herramientas de la compañía y seleccione Catálogo de costos.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales en la parte superior de la pantalla.
  4. Seleccione Descargar plantilla para ítems de catálogo de importación masiva.

    esticom-download-template.png
     
  5. Se descargará un archivo CSV en su computadora. La plantilla contiene diferentes pestañas para cada tipo de ítem de catálogo, y cada página tiene al menos un ejemplo de cómo enumerar sus ítems en cada columna.
  6. Agregue o copie ítems a la hoja de cálculo según sea necesario y guarde el archivo.
  7. En la herramienta Catálogo de costos, haga clic en el icono de puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-vertical.png .
  8. Desplácese sobre Importar ítems de catálogo y haga clic en Importar desde archivo de Excel.

    esticom-import-from-excel.png
  9. Seleccione el archivo y haga clic en Cargar.
  10. Una vez que sus ítems se hayan importado correctamente, aparecerán en el lado izquierdo panel en "Partes importadas" o "Ítems importados". Los ítems se nombran según la fecha y hora de la importación.

Importar ítems desde una integración

  1. Navegue a su cuenta en Estimación de Procore.
  2. Haga clic en el menú desplegable Herramientas de la compañía y seleccione Catálogo de costos.
  3. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales en la parte superior de la pantalla.
  4. Coloque el cursor sobre los ítems del catálogo de importación.
  5. Haga clic en una de las siguientes opciones (según las integraciones que tenga con Estimación de Procore):
    • Importar desde Procore
    • Importar desde el servicio comercial
    • Importar desde TigerPaw
    • Importar desde QuickBooks
      esticom-import-from-integration.png
  6. Una vez que sus ítems hayan importado correctamente, estarán disponibles en el lado izquierdo panel en "Partes importadas" o "Ítems importados". Los ítems aparecerán en una carpeta con el nombre de la integración.