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Procore

Añadir ubicaciones de la compañía a un grupo de ubicaciones de la oficina principal

Objetivo

Agregar el registro de una ubicación a la oficina principal de una compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía. 

Contexto

Con el Directorio de la compañía, puede administrar los registros de proveedores para subcontratistas y vendedores con múltiples ubicaciones de oficinas. Por ejemplo, su organización puede necesitar administrar los registros de proveedores para un contratista concreto que opera en múltiples estados de Estados Unidos. (Por ejemplo, "MVO Concrete", que tiene su sede en California y dos (2) oficinas satélite en Arizona y Nevada). 

Para saber cómo seleccionar un registro de proveedor como oficina principal, ver Seleccionar la oficina principal de una compañía y agrupar sus ubicaciones. Después de configurar el grupo inicial, puede usar los pasos siguientes para agregar otros registros de proveedores al grupo. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Demostración

Pasos

Después de crear un grupo de ubicaciones, puede agregar otras ubicaciones más adelante de la siguiente manera:

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía. 
    Esto revela la página Directorio de compañía. 
  2. Haga clic en la pestaña Compañías.
    Esto revela una lista de registros de proveedores en el Directorio de la compañía.
  3. Asegúrese de que el registro del proveedor para la ubicación que desee agregar al grupo exista en el Directorio de la compañía.
    Nota: Si NO existe, debe crearlo primero. Ver Añadir una compañía al directorio de la compañía y Añadir una compañía al Directorio del proyecto.
  4. Localice el grupo de compañías deseado en la lista. 
  5. Haga clic en el enlace + Añadir ubicación(es).
  6. Coloque una marca de verificación junto a la compañía deseada (es decir, el registro de la compañía que desee agregar al grupo).
    Esto habilita el botón Agrupar ubicaciones de la compañía.
  7. Haga clic en el botón Agrupar ubicaciones de la compañía .
    El sistema muestra un mensaje de confirmación donde puede revisar sus selecciones.
    Nota: Si desea eliminar una selección, coloque el cursor del mouse sobre la "x" gris y luego, haga clic en ella.
  8. Haga clic en Listo.
    La pestaña de las compañías se actualiza para mostrar la nueva ubicación que se agregó al grupo.

Ver también