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Procore

Asignar una plantilla de permisos a un usuario en el directorio de la compañía

Objetivo

Cómo asignar una plantilla de permisos de "(Compañía)" o "(Proyecto)" a un usuario en la herramienta Directorio de su compañía.

Contexto

Una vez que haya creado sus plantillas de permisos en Procore, puede asignarles esas plantillas a los usuarios finales desde el Directorio de la Compañía o del Proyecto. Este artículo le muestra cómo asignar plantillas a los usuarios en el Directorio de la compañía. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía.
  • Requisitos previos
  • Información adicional:
    • Niveles de permiso (p. ej., Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador) definen qué información pueden editar y ver los usuarios en cada herramienta Procore. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
    Esto revela la página Directorio de compañía. 
  2. Localice al usuario en la lista del Directorio de la compañía. 
  3. Haga clic en Editar.
    Esto revela la página Editar información de contacto del usuario. 
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área "Configuraciones de proyecto"  y configure las siguientes opciones:

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

  1. En el área "Configuraciones para nuevos proyectos", haga clic en







  2.  
  3. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada". 
    Ahora, cuando agregue el usuario a un nuevo proyecto de Procore, la configuración de la plantilla seleccionada se aplicará al perfil del usuario en el nuevo proyecto.
  4. Si desea agregar automáticamente al usuario a todos los proyectos nuevos en la cuenta Procore de su compañía, coloque una marca en el cuadro Agregar <Nombre de usuario> a todos los nuevos proyectos en <Nombre de la compañía> . Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.  
  5. Si desea otorgarle al usuario el permiso para crear nuevos proyectos con la herramienta Directorio de la compañía, coloque una marca en el cuadro Permitir a <Nombre de usuario> crear nuevos proyectos. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.  
    (Nota: Seleccionar esta opción proporciona automáticamente al usuario un permiso de acceso administrativo completo a los proyectos que cree en Procore). 

Cambiar las plantillas de permiso del usuario para proyectos actuales

La lista "Configuración del proyecto actual" muestra todos los proyectos de Procore a los que se le ha otorgado acceso al usuario. También muestra la asignación de plantilla actual del usuario para cada proyecto. Puede cambiar la asignación de la plantilla de permisos de la siguiente manera:

  1. En la lista "Configuración del proyecto actual", haga clic en el enlace Cambiar plantilla.



    Esto revela la ventana "Seleccionar una plantilla de permiso de proyecto".
    • Aplicar esta plantilla a todos los proyectos a los que pertenece <Nombre de usuario> . La configuración predeterminada para esta casilla de verificación está desactivada. 
    • Si elige una plantilla de permisos del proyecto desde la lista Plantillas, esta casilla no tendrá ningún efecto en las otras asignaciones de plantilla de proyecto del usuario.


       
  2. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permiso predeterminada". 
    Nota: Si colocó una marca en la casilla de verificación "Aplicar esta plantilla a todos los proyectos", el sistema le mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic ACEPTAR para confirmar el cambio de plantilla. 



    El sistema aplica el cambio de plantilla a los proyectos del usuario como se ha especificado. 

Ver también