Skip to main content
Procore

Descargar una exportación de asignación de plantillas (CSV)

Objetivo

Descargar un archivo de exportación de asignación de plantillas (CSV) del Directorio de la compañía. 

Contexto

En Procore, las plantillas de permisos de usuario controlan el acceso a las herramientas y acciones en toda la aplicación (ver Crear y modificar plantillas de permisos de usuario). A medida que agrega usuarios de Procore a su Directorio de la compañía, puede ser cada vez más difícil auditar y administrar asignaciones de plantillas de permisos. Con el archivo de exportación de asignación de plantillas, los usuarios con permiso de "Administrador" para El Directorio de la compañía pueden descargar un archivo CSV que detalla qué plantillas de permisos de usuario han sido asignadas a los usuarios en todos los proyectos de su compañía. Esta es una herramienta útil para los usuarios administrativos que deseen realizar auditorías de asignaciones de plantillas de usuarios. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requerido:
    • Permiso de "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía
  • Admite formatos de archivo de exportación:
    • Valores separados por comas (CSV)
  • Método de entrega de archivos:
    • Correo electrónico
  • Tiempo de generación de archivos:
    • Varía, dependiendo del número de registros y otros factores

Demostración

export-permission-template-assignment-csv.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía. 
    Esto revela la página Directorio de compañía. 
  2. En Exportaciones de permisos, haga clic en Exportación de plantilla de permisos (CSV)
    El sistema comienza la descarga del archivo y aparece el siguiente banner para notificarle que ese archivo se enviará por correo electrónico cuando esté listo. 
    Una vez que se complete el archivo, Procore le enviará un mensaje de correo electrónico automatizado de "Su exportación de asignación de plantilla de permisos para [Nombre de la compañía] CSV está lista".
  3. Abra el mensaje de correo electrónico.
  4. Haga clic en el enlace de archivo Ver CSV
    Esto abre el archivo CSV en su computadora y enumera la información de permisos para cada usuario en su Directorio de compañías de Procore. 
    • Compañía. El nombre de su compañía. 
    • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto en Procore. 
    • Id. del proyecto. El número de identificación del proyecto. 
    • Plantilla. La asignación de plantilla de permisos basada en roles. 
    • Correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona. 
    • Nombre. El primer nombre de la persona. 
    • Apellido. El apellido de la persona. 
    • Nombre completo. El nombre completo de la persona. 
    • Título laboral. El título laboral de la persona. 
    • Es empleado. Indica si la persona es o no un empleado de su compañía, donde t = verdadero y f = falso. 
    • Tiene anulación de creación de proyecto. Indica si a la persona se le ha otorgado el permiso para crear proyectos (Nota: t = verdadero y f = falso). 

Ver también