Desactivar una compañía en el directorio de la compañía
Objetivo
Desactivar una compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía de Procore.
Fondo
Si tiene una compañía o proveedor que ha cerrado o ya no trabajará en proyectos para su compañía, puede marcar el registro de esa compañía como inactivo. Después de desactivar un registro de compañía en Procore, la compañía ya no aparece como una selección en los menús y listas desplegables de Procore.
Tenga en cuenta que en Procore, no se le permite eliminar un registro de la compañía para preservar la integridad de los datos históricos asociados con la compañía.
Aspectos a tener en cuenta
Permisos de usuario requeridos
- Los registros de compañías inactivas ya no aparecen como selecciones en las listas desplegables "Contratista responsable" y "compañía" de Procore.
- Los registros de compañías inactivas NO se eliminan de Procore. Esto mantiene la integridad histórica. En su lugar, se mueven a la vista "compañías inactivas".
- Los registros de compañías inactivas solo pueden ser reactivados por un usuario con permiso de nivel "Administrador" para el Directorio.
- Si su compañía habilitó la herramienta Integración de ERP:
- Es posible que deba consolidar entradas duplicadas ya que solo una entrada a nivel Compañía puede estar vinculada a un proveedor de ERP. En tales casos, es posible que deba reasignar a los usuarios a la entrada de la compañía elegida y desactivar las otras entradas duplicadas.
Requisitos previos
- Los registros de la compañía no se pueden desactivar si hay uno (1) o más usuarios activos vinculados a un proyecto activo en la cuenta de su compañía. Antes de poder desactivar una compañía, debe eliminar a los usuarios de la compañía de una de las siguientes maneras:
- Eliminar a Los usuarios de la compañía del registro de la compañía.
- Reasigne los usuarios a un registro de compañía diferente.
- Desactivar los usuarios.
Pasos
Desactivar una sola empresa
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Compañías.
- Haga clic en Editar junto a la compañía que desea desactivar.
- Haga clic en Desactivar compañía.
Nota: Si el botón "Desactivar compañía" no está disponible, coloque el cursor sobre el
icono para ver por qué no se puede desactivar la compañía.
Desactivar empresas de forma masiva
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Compañías.
- Marque la casilla de verificación junto a cada compañía que desee desactivar.
- Haga clic en Acciones masivas y seleccione Desactivar.
- Revise la lista de compañías.
- Opcional: Haga clic en la X junto al nombre de una compañía para eliminarla de la lista.
- Haga clic en Desactivar para confirmar.