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Procore

Seleccionar la oficina principal de una compañía y agrupar sus ubicaciones

Objetivo

Seleccionar la oficina principal de una compañía y agrupar sus ubicaciones en la herramienta Directorio a nivel compañía. 

Contexto

Con el Directorio de la compañía, puede administrar los registros de proveedores para subcontratistas y vendedores con múltiples ubicaciones de oficinas. Por ejemplo, su organización puede necesitar administrar los registros de proveedores para un contratista concreto que opera en múltiples estados de Estados Unidos. (Por ejemplo, "MVO Concrete", que tiene su sede en California y dos (2) oficinas satélite en Arizona y Nevada). 

Usando los pasos siguientes, puede seleccionar un registro de proveedor como oficina principal y luego agrupar los registros de proveedores existentes como ubicaciones de la compañía. Esto asocia el registro para aquellas ubicaciones de la compañía con el registro de la oficina principal. También puede asociar los contactos y empleados de ese proveedor con la ubicación apropiada. Esto es útil cuando trabaja con proveedores que hacen negocios en múltiples proyectos con el negocio específico con el que operan en diferentes ciudades, estados o regiones.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Demostración

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
    Esto revela la página Directorio de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías.
    Esto revela una lista de registros de la compañía. 
    Notas:
  3. Seleccione la oficina principal de la siguiente manera:


     
    1. En el cuadro Buscar, escriba el nombre de la compañía que está buscando. Luego, haga clic en el icono de la lupa o presione ENTRAR.
    2. Revise los registros del proveedor para identificar la oficina principal y sus otras ubicaciones. 
    3. Coloque una marca de verificación en la casilla correspondiente a la oficina principal.
      Esto revela el botón Seleccionar como oficina principal.
    4. Haga clic en Seleccionar una oficina principal.
      El sistema muestra una ventana de confirmación donde puede revisar su nueva configuración.
    5. Si su configuración es correcta, haga clic en Siguiente.
      Aparece el botón Agrupar ubicaciones de la compañía. 
  4. Agrupe las otras ubicaciones de la siguiente manera:

    1. Localice los registros de las otras ubicaciones de oficinas que desee agregar al grupo. 
    2. Coloque una marca de verificación en la casilla que corresponda a la(s) ubicación(es).
      El botón Agrupar ubicaciones de la compañía se vuelve NARANJA después de seleccionar una ubicación.
    3. Haga clic en Agrupar ubicaciones de la compañía.
      El sistema muestra un mensaje de confirmación donde puede revisar sus selecciones.
      Nota: Si desea eliminar una selección, coloque el cursor del mouse sobre la "x" gris y luego, haga clic en ella.
    4. Haga clic en Listo.
      La pestaña Compañías se actualiza para mostrar la oficina principal y sus ubicaciones como se muestra a continuación. 

       

Ver también