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Procore

Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Cargar una plantilla de importación de compañía o usuario actualizada a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.

Contexto

Si ha configurado un cliente de correo electrónico predeterminado para el navegador web de su computadora, puede seguir los pasos siguientes para cargar una copia de su importación completa. Los pasos siguientes envían la información de su proyecto y la plantilla de importación completa  que cargue a imports@procore.com. Un miembro del equipo de importación de Procore revisará su archivo para asegurarse de que sus datos se hayan ingresado correctamente. Después de validar su archivo, el proceso de importación será realizado para su compañía o proyecto por el Equipo de Importación de Procore. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para cargar una plantilla de importación de compañía o usuario para el Directorio de compañías:
      • Permiso de nivel "Administrador" al Directorio de la compañía.
    • Para cargar una plantilla de importación de compañía o usuario en el Directorio de un proyecto en la cuenta de Procore de su compañía:
      • Permiso de nivel "Administrador" en el Directorio del proyecto.
        O
      • El permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el Directorio del Proyecto y el permiso granular de "Solicitar importaciones de compañías y personas" deben estar habilitados en la plantilla de permisos asociada con su cuenta de usuario en el proyecto. Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos
  • Requerimientos:
    • Los pasos siguientes requieren que configure una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su computadora.
    • Si NO tiene un correo electrónico predeterminado, puede enviar de forma alternativa su plantilla de importación completada a imports@procore.com.
      ¡Importante! Asegúrese de incluir el nombre de su compañía y del proyecto en el asunto del correo electrónico..
  • Requisitos previos:
    Complete las siguientes tareas antes de continuar con los pasos siguientes:
  • Información adicional:
    • ¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore tienen la restricción de modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores presentes en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

Demostración

La siguiente demostración le muestra cómo enviar una plantilla de importación de usuario a Procore. Si desea enviar una plantilla de importación de la compañía, la única diferencia es el enlace en el que debe hacer clic. 

upload-user-import.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
    Esto revela la página Directorio de la compañía o Directorio del proyecto.
  2. En el panel derecho, elija una de las siguientes opciones:
    • En Importar personas, haga clic en Enviar plantilla completada.
      Esto inicia la aplicación de correo electrónico de cliente que está configurada en su computadora. 
      O
    • En Importar compañías, haga clic en Enviar plantilla completada.
      Esto inicia la aplicación de correo electrónico de cliente que está configurada en su computadora.
      O
    • Si NO ha configurado una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su computadora, envíe la plantilla completada por correo electrónico a imports@procore.com. ¡Importante! Asegúrese de incluir el nombre de su compañía y del proyecto en el asunto del correo electrónico..
  3. Envíe el mensaje de correo electrónico.
    Esto envía el mensaje de correo electrónico a imports@procore.com. Un miembro del equipo de importación de Procore revisará su archivo para asegurarse de que sus datos se hayan ingresado correctamente. Después de validar su archivo, el proceso de importación será realizado para su compañía o proyecto por el Equipo de Importación de Procore. 

Ver también