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Procore

Abrir o editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos a nivel compañía

Objetivo

Abrir o editar un archivo Microsoft® en Office 365® utilizando la herramienta Documentos a nivel compañía en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Documentos a nivel compañía.
      Nota: Si el archivo es "Privado", el usuario debe agregarse a la lista de permisos del archivo.
  • Información Adicional:

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta Documentos.
  2. Busque el archivo que desee abrir y editar en Microsoft Office 365.
  3. Coloque el cursor sobre el archivo y haga clic en el icono que corresponde al archivo que desea abrir. Por ejemplo, para un documento de Word, haga clic en el icono de Word para abrirlo en Word.
    ¡Recomendación! También puede hacer clic derecho en el archivo para acceder a esta acción. 
    open-document-in-word.png
  4. Si aún no ha iniciado sesión en su Microsoft cuenta en Procore, se le pedirá que inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión de Procore. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
  5. Se abre una nueva pestaña en su navegador que muestra el archivo en Office 365. 
  6. En el encabezado superior, haga clic en Editar.

    edit-file.png
     
  7. Si aún no ha iniciado sesión en su Microsoft cuenta, inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión de Microsoft.
  8. Edite el archivo según sea necesario.

    Nota: A medida que realiza ediciones, el archivo se guarda. Esto se indica mediante el "Guardar...". mensaje en el encabezado superior.
    docs-office-365-saving.png
    Una vez que los cambios se hayan guardado en Procore, el mensaje cambia a "Guardado en Procore".
     
  9. Si desea guardar los cambios manualmente, haga clic en Guardar y vuelva a Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Nota: Los cambios pueden tardar unos minutos en guardarse en Procore, por lo que recomendamos hacer clic en "Guardar y volver a Procore" antes de cerrar la pestaña o su navegador.