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Procore

Abrir y editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos a nivel compañía

Objetivo

Abrir y editar un archivo de Microsoft® en Office 365® usando la herramienta Documentos a nivel compañía en Procore.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Documentos a nivel compañía.
      Nota: Si el archivo es "Privado", el usuario debe agregarse a la lista de Permisos del archivo. 
  • Información adicional:
    • Se requiere una cuenta de Microsoft Office 365 Business. Después de abrir el archivo desde la herramienta Documentos, se le pedirá que inicie sesión con las credenciales de su cuenta de Microsoft Business. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
    • Los siguientes archivos de Microsoft Office se pueden editar en Office 365 con la herramienta Documentos.
      • Palabra (.docx,.docm,.odt)
      • Excel (.xlsx,.xlsm,.xlsb,.ods)
      • Powerpoint (.pptx, .ppsx, .odp)

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Busque el archivo que desea abrir y editar en Microsoft Office 365.
  3. Coloque el cursor sobre el archivo y haga clic en el icono que corresponde al archivo que desea abrir. Por ejemplo, para un documento de Word, haga clic en el icono de Word para abrirlo en Word.
    ¡Recomendación! También puede hacer clic derecho en el archivo para acceder a esta acción. 
  4. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft en Procore, se le pedirá que inicie sesión con sus credenciales. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
  5. Se abre una nueva pestaña en su navegador que muestra el archivo en Office 365. 
  6. Edite el archivo según sea necesario.

    A medida que realiza ediciones, el archivo se guarda. Esto se indica mediante el mensaje "Guardando..." en el encabezado superior.
    docs-office-365-saving.png
    Una vez que los cambios se hayan guardado en Procore, el mensaje dice "Guardado en Procore".
    docs-office-365-saved-to-procore.png
     
  7. Si desea guardar los cambios manualmente, haga clic en Guardar y vuelva a Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Nota: Los cambios pueden tardar unos minutos en guardarse en Procore, por lo que recomendamos hacer clic en "Guardar y volver a Procore" antes de cerrar la pestaña o su navegador. 

Ver también

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Busque el archivo que desea abrir y editar en Microsoft Office 365.
  3. Coloque el cursor sobre el archivo y haga clic en el icono que corresponde al archivo que desea abrir. Por ejemplo, para un documento de Word, haga clic en el icono de Word para abrirlo en Word.
    ¡Recomendación! También puede hacer clic derecho en el archivo para acceder a esta acción. 
  4. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft en Procore, se le pedirá que inicie sesión con sus credenciales. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
  5. Se abre una nueva pestaña en su navegador que muestra el archivo en Office 365. 
  6. Edite el archivo según sea necesario.

    A medida que realiza ediciones, el archivo se guarda. Esto se indica mediante el mensaje "Guardando..." en el encabezado superior.
    docs-office-365-saving.png
    Una vez que los cambios se hayan guardado en Procore, el mensaje dice "Guardado en Procore".
    docs-office-365-saved-to-procore.png
     
  7. Si desea guardar los cambios manualmente, haga clic en Guardar y vuelva a Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Nota: Los cambios pueden tardar unos minutos en guardarse en Procore, por lo que recomendamos hacer clic en "Guardar y volver a Procore" antes de cerrar la pestaña o su navegador.