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Procore

Importar registros de equipos a la herramienta Equipos de la compañía

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Contexto

La herramienta Equipos de Procore garantiza que todas las máquinas se utilicen de manera óptima y se administren de manera efectiva desde la llegada hasta la salida. La herramienta Equipos de la compañía es un registro de los equipos propios o alquilados de su compañía para sus sitios de trabajo. Cuando se asigna un equipo a los proyectos, se agrega a la herramienta Equipos del proyecto, donde se puede utilizar en Inspecciones, Hojas de tiempo, Registro diario, Fichas de tiempo y materiales y en su Presupuesto.

Puede importar su equipo a la herramienta Equipos en lugar de crear los registros manualmente. También puede volver a importar para realizar actualizaciones masivas en los registros de sus equipos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Las categorías, tipos, marcas, modelos y estatus personalizados de equipos importados se agregan a los ajustes de configuración de la herramienta.

  • Los campos ID del equipo, Tipo de estado, Estado, Categoría, Tipo y Responsabilidad son obligatorios.

  • Si utiliza los siguientes estatus personalizados, debe tener los siguientes tipos de estatus:

    • "Disponible" necesita un tipo de estatus "Disponible".

    • "Activo" necesita un tipo de estatus "En uso".

    • "Inactivo" necesita un tipo de estatus "No disponible".

  • Para actualizar su equipo de forma masiva, vuelva a importar el archivo. Los ID de equipos coincidentes se actualizarán automáticamente.

  • El documento debe estar en .xlsx formato.

Preparar los registros de equipos para la importación

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.

  2. Haga clic en Importar.

  3. Haga clic en Descargar plantilla de Excel para descargar la plantilla.

  4. Ingrese la información de su equipo en la hoja de cálculo.

    Mostrar/ocultar campos

    • Equipos ID. La identificación única del equipo.

    • Nombre. El nombre del equipo.

    • Tipo de estatus. La categoría para el personalizado estatus:

      • Disponible

      • En uso

      • No disponible

    • Estatus. El nombre personalizado estatus. Consulte Configurar estatus personalizados para equipos.

    • Categoría. La categoría del equipo. Ejemplo: Equipos de movimiento de tierras, Equipos de elevación, etc.

    • Tipo. El tipo de equipo. Ejemplo: hormigonera, minicargadora, etc.

    • Hacer. La marca del equipo.

    • modelo. El modelo del equipo.

    • Año. El año en que se fabricó el equipo. El año debe estar entre 1970 y el presente.

    • # de serie. El número de serie del equipo.

    • Notas. Cualquier nota sobre el equipo.

    • responsabilidad. Quién es el propietario del equipo:

      • Propiedad

      • Alquilado

      • subcontrato

    • Tarifa/hora. La tarifa por hora del equipo en formato decimal.

  5. Guarde el archivo.

Importación

  1. Navegue hasta la herramienta Equipos de la compañía.

  2. Haga clic en Importar.

  3. Seleccione si desea agregar o actualizar los registros de equipos.

    • Haga clic en Crear nuevo para crear nuevos registros de equipos.

    • Haga clic en Actualizar existente para actualizar los registros de equipos que ya están en su registro.

  4. Seleccione el archivo.

    • Haga clic en Cargar .xlsx archivo y seleccione el archivo de equipo preparado.

    • Arrastrar y soltar el archivo del equipo preparado desde su computadora al cuadro de carga.

  5. Haga clic en Cargar.