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Ítem o configuración de Procore
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Consideraciones, limitaciones y requisitos
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ajustes de configuración y programación de sincronización
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- Esta integración no está sincronizada automáticamente (excepto los costos de trabajo). Todo se puede sincronizar a petición (manualmente) usando el botón "Actualizar" en la Integración.
- Configuración activa para la integración de CMiC: plantilla de proyecto predeterminada, tipo de costo para convertir ofertas, reporte de aprobador contable (otras configuraciones no se aplican).
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estructura de desglose de trabajo a nivel compañía (WBS)
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- WBS/Códigos de Costo se configurarán en CMiC e importarán a Procore. Los códigos de división (códigos de control) se pueden utilizar en transacciones (pero esto se puede desactivar a solicitud).
- Delimitadores de códigos de costo admitidos:
- Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP para CMiC, Procore permite la siguiente delimitadora de códigos de costo de CMiC: guión/guion (-).
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO a NIVEL PROYECTO (WBS)
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- Los códigos de costo a nivel proyecto se pueden exportar a CMiC agregandolos al proyecto en Procore y agregándolos como una partida al presupuesto.
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Empresas
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- Recomendaciones:
- Siga siempre los pasos a continuación para asegurarse de que los registros de proveedores creados en CMiC estén vinculados a la coincidencia de compañía adecuada en Procore.
- Si tiene un registro de proveedor en CMiC que no utilizará en Procore, debe archivarlo.
- Limitaciones:
- Una vez que un registro de proveedor de CMiC está vinculado a un registro de compañía en Procore, los cambios de "Dirección" no se sincronizan entre los dos sistemas. Esto se debe a que la "Dirección" en CMiC pertenece a la dirección de facturación del proveedor, que puede ser diferente de la dirección postal que su equipo de administración de proyectos debe usar para correspondencia relacionada con el trabajo
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Proyectos
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- Los proyectos que están en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para obtener ayuda con la integración de registros de proyectos en progreso/pre existentes están disponibles para una tarifa adicional.
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SUBPROYECTOS
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- No puede eliminar un subproyecto si hay códigos de costo vinculados a ese subproyecto.
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PRESUPUESTO
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- Restricciones:
- Después de exportar un presupuesto de Procore a CMiC, la función de importación (es decir, de CMiC a Procore) ya no estará disponible para ese trabajo/presupuesto.
- La habilidad para desbloquear el presupuesto de Procore, reenviar datos a CMiC, agregar partidas del presupuesto y crear modificaciones de presupuesto se deshabilitarán hasta que:
- La exportación de Procore a CMiC se completa y las entradas exportadas se han publicado manualmente para CMiC utilizando su función de Costo de proyecto. Consulte su CMiC sistema de ayuda para obtener instrucciones.
- Limitaciones:
- Después de utilizar el Conector de Finanzas del proyecto + CMiC para exportar un presupuesto de Procore a CMiC, la función de importación a Procore ya no estará disponible para ese trabajo/presupuesto.
- Las siguientes funciones están deshabilitadas en Procore hasta que todos los datos sincronizados sean visibles en CMiC como monto de costo presupuestado.
- La habilidad para desbloquear un presupuesto de Procore.
- La habilidad para reenviar datos de Procore a CMiC.
- La habilidad para crear una partida del presupuesto.
- La habilidad para crear un modificación de presupuesto.
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CAMBIOS DE PRESUPUESTO &
COSTO ESTIMADO AL FINALIZAR
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- Cada partida del presupuesto se enviará a CMiC como PCI
- La proyección/costo estimado al finalizar se envía a CMiC como montos de "Costo proyectado/Final" en el presupuesto.
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CONTRATOS
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- Requisitos previos:
- La herramienta Contratos debe ser una pestaña activa en el proyecto.
- Limitaciones:
- Para sincronizar un contrato, todas las partidas de partidas deben estar vinculadas a códigos y categorías de costos de sus listas ERP sincronizadas de códigos de costo y tipos de costo estándar.
- Los contratos sincronizados con CMiC NO contendrán detalles sobre códigos de impuesto.
- Todos los contratos exportados a CMiC deben publicarse.
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ÓRDENES DE CAMBIO DEL CONTRATO (OCC)
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- Para agregar una partida (SOV) a una OCC, debe estar vinculada a un código de costo y categoría existente.
- Si una partida en una OCC crea una nueva partida en la contrato original, esa nueva partida no se reflejará en el contrato CMiC. Sin embargo, la partida del OCC seguirá siendo enviada a CMiC.
- Todas las OCC exportadas a CMiC deben publicarse
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subcontratista facturas
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- Requisitos mínimos de factura:
- Antes de que pueda enviar una factura desde la herramienta Contratos a la herramienta integraciones ERP, la factura debe estar en el estatus Aprobado, Aprobado como se anotó o Pendiente de Aprobación del propietario.
- Información adicional:
- Fecha de facturación. Esta fecha en Procore se transfiere a CMiC como fecha en una factura.
- Las facturas con un monto total de cero dólares no se pueden enviar a CMiC. Estas facturas no se sincronizarán cuando se exporten.
- Las facturas de liberación de retención se pueden crear y exportar a CMiC con la integración.
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CONTRATO PRIMARIO
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- Los contratos primarios se pueden importar o crear manualmente. Los valores se importarán desde el presupuesto de ingresos y utilizar la función de OCCP también debe haber un contrato en CMiC.
- Si elige actualizar el contrato primario en CMiC, deberá sincronizar y volver a importar sus cambios manualmente a Procore.
- No podrá volver a importar un contrato primario cuando:
- El contrato primario está en estado no aprobado.
- El contrato primario no pertenece a un trabajo sincronizado.
- El contrato primario se ha agregado inadvertidamente a dos proyectos en la cuenta Procore de su compañía.
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ÓRDENES DE CAMBIO DE CONTRATO PRIMARIO (OCCP)
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- Las OCCP se envían a CMiC como PCI (su punto de contacto de implementación de integración puede establecer el tipo PCI).
- Las OCP se enviarán como no publicadas y se pueden publicar o agregar a una OCO.
- Requerimientos:
- Debe haber un contrato configurado para el proyecto/trabajo en CMiC.
- El campo Fecha en una OCCP es obligatorio.
- La OCCP debe estar en estado "Aprobado".
- Para cada partida asociada que agregue a las Partidas (SOV) del orden de cambio, puede designar una partida de contrato primario única asociada o la misma partida de contrato primario asociada para todas las partidas de orden de cambio.
- Se permiten anotaciones horizontales y verticales.
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COSTOS DEL TRABAJO A LA FECHA
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- Los costos de proyecto se sincronizan automáticamente en un programa personalizado (la configuración predeterminada es cada 4 horas).
- Los detalles de la transacción de costos de proyecto y los PDF no se incluyen actualmente en las importaciones de costos de proyecto. Recomendamos compartir reportes adicionales con cualquier persona que no tenga acceso a CMiC.
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PROYECCIÓN/PROYECCIONES
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- La proyección escribirá el costo estimado al finalizar el monto del costo proyectado/final proyectado en CMiC.
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Configuración personalizada disponible bajo solicitud
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- Tipo de contrato y orden de compra personalizado
- Tipo de código de moneda
- CM (PCI) tipo de OCCP
- CM (PCI) tipo de cambios de presupuesto
- Habilitar/deshabilitar solo OCCP de ingresos
- Habilitar/Deshabilitar divisiones seleccionables/códigos de control
- Habilitar/deshabilitar importaciones de contratos primarios
- Habilitar/deshabilitar exportaciones de proveedores
- habilitar/deshabilitar exportaciones de contratos
- Programa de sincronización de costos de proyecto personalizado
- Programa de sincronización de partidas del presupuesto personalizado
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