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Procore

Configurar opciones avanzadas: integraciones de ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Configurar los ajustes de la herramienta de integración de ERP para su integración de ERP. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de integración de ERP de la compañía. 
 Importante
No todas las integraciones de ERP ofrecen la misma configuración. La configuración y los requisitos varían en función de la disponibilidad de opciones para su integración de ERP específica. La siguiente información contiene todas las opciones de configuración para todas las integraciones. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía. 
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. En Configuración general haga lo siguiente:
    • Plantilla de proyecto predeterminada. Aquí puede seleccionar la plantilla de proyecto predeterminada utilizada al importar proyectos desde su sistema ERP.
    • Tipo de costo de contrato predeterminado para ofertas convertidas. Las partidas del contrato se convertirán de forma predeterminada en este tipo de costo cuando se conviertan a partir de una oferta.
    • Tipo de costo de contrato de la orden de compra predeterminada para ofertas convertidas. Las partidas del contrato de la orden de compra serán predeterminadas para este tipo de costo cuando se conviertan a partir de una oferta.
    • Utilice el N° de contrato de Procore. Marque esta casilla de verificación para completar automáticamente la ERP ID con el número de contrato del contrato.
      Notas: 
      • Puede editar este valor. 
      • Si deja el casilla de verificación en blanco, se le pedirá que ingrese la identificación ERP antes de poder exportar el contrato.
    • Los proveedores se actualizarán automáticamente. Elija entre estas opciones:
      • Actualice automáticamente los proveedores al actualizar la lista de proveedores. Cuando un proveedor se actualiza en su ERP sistema, los datos del proveedor también se actualizarán en Procore. 
        O
      • No actualice proveedores. Cuando un proveedor se actualiza en su ERP sistema, los datos del proveedor NO se actualizarán en Procore. 
    • ERP cuenta de servicio. Este es el cuenta de servicio que se utiliza para conectarse con su sistema ERP. No edite este campo.
  4. Las configuraciones de exportación también están disponibles al configurar opciones avanzadas para ERP. Consulte Habilitar o deshabilitar ERP exportaciones de indirectos para obtener más información.
  5. Haga clic en Actualizar.

Ver también