Conector NetSuite®: Guía de configuración

Tabla de contenido

Bienvenido a la Guía de configuración de NetSuite®

En estas páginas, caminaremos a través de varias cosas clave que conocerán mientras prepara y completa su implementación de la integración de NetSuite®.

Si tiene preguntas, asegúrese de enviarlos a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.

El menú de navegación a la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que conocer y resaltará ítems de acción requerido de usted. 

Planificación de su implementación de integración

FASE DE PREPARACIÓN

Después de comprar la integración NetSuite®, esta fase incluye:

  1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada inicial del programa
    Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida a los ERP de implementación designados de su compañía. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada inicial. Responda de nuevo para confirmar o sugerir un tiempo que funcione para los miembros requeridos en su equipo. 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Después de programar la llamada inicial de su compañía, esta fase incluye:

  1. Procore + NetSuite® Llamada inicial
    Aproximadamente 60 minutos
    Procore realiza una llamada inicial con el contacto de implementación de la ERP su compañía y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente, este administrador de Procore de su compañía, NetSuite® administrador y administrador de TI). Las metas de esta llamada son a:
    • Analice su plan de implementación de Procore + NetSuite®.
    • Proporcione a sus asistentes una vista general de la integración de Procore + NetSuite®.
    • Coordine cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
    • Programe su llamada en vivo.
  2. Procore + NetSuite® Llamada en vivo
    Aproximadamente 60-90 minutos
    Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación ERP su compañía y las partes interesadas designadas. El objetivo de esta llamada es garantizar la finalización de estas tareas:
    • Revise los ajustes de configuración de la herramienta de integración de ERP.
    • Proporcione una vista general de cada pestaña en la herramienta de integración de ERP.
  3. Introducción a Procore + NetSuite®
    Una vez completada la implementación, puede comenzar a utilizar la integración. También puede ponerse en contacto con su Especialista en Implementación de Integración de Procore durante los próximos 30 días.

Rol de aprobador contable

Cuando se activa su integración, su organización obtendrá acceso a una nueva herramienta en Procore: la herramienta ERP integraciones. En esta herramienta, administrará el flujo de información entre Procore y NetSuite®. 

Con esta herramienta para administrar datos integrados, la diferencia más importante entre Procore con y sin el Conector NetSuite®. Tendrá que proporcionar a su Especialista en Implementación de Integración una lista de los usuarios que tendrán acceso a esta herramienta, llamada aprobadores contables, y las funciones de integración específicas que cada usuario debe administrar (por ejemplo, una aprobador contable puede permitirse enviar contratos y facturas a ERP, y otro puede permitirse enviar solo contratos).

Además de la aprobadores contables, también puede optar por dar a los usuarios acceso a la herramienta de integración de ERP en una capacidad de solo vista.