® QuickBooks en línea: Guía de configuración
Descripción general
Para instalar y configurar la herramienta ERP Integration, que integra su sistema QuickBooks® Online con los proyectos de construcción en la cuenta Procore de su empresa.
Fase de preparación
Para preparar la integración, complete estos pasos:
- Envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore para discutir los requisitos y objetivos específicos de su compañía:
- Consulte Solicitud para habilitar la integración de ERP para QuickBooks® Online.
- Asegúrese de que su edición QuickBooks® Online sea compatible. Consulte compatibilidadQuickBooks® Online .
- Archive cualquier proveedor inactivo en QuickBooks® Online. Consulte el sistema de ayuda QuickBooks® Online.
- Su Punto de contacto de Procore trabajará con el Administrador Procore de su compañía (o el administrador QuickBooks® Online de su compañía) para completar estas tareas:
- Instale y configure la integración de QuickBooks® Online.
- Cree una cuenta de usuario de Procore para la integración de QuickBooks® Online.
- Habilite y configure la herramienta de integración de ERP para la cuenta Procore de su compañía.
Fase de integración
Para completar la integración, complete estos pasos:
- Configurar preferencias de código de costo para QuickBooks® Online
- Consolidar y vincular proveedores/compañías
- Consolidar registros duplicados de compañías en el directorio de la compañía
- Enlazar a un Proveedor de QuickBooks® Online con una compañía de Procore
- Agregar un proveedor de QuickBooks® Online al directorio de compañía
- Archivar un Proveedor de QuickBooks® Online en Procore
- Agregar una compañía Procore a QuickBooks® Online
- Cree un nuevo proyecto QuickBooks® Onlineintegrado:
Fase de administración
Consulte la QuickBooks® Online: Guía del usuario para obtener una lista completa de tutoriales y preguntas frecuentes.