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Procore

Ver el Reporte contable

Objetivo

Para ver un reporte que enumera todos los usuarios de Procore en su compañía que han sido designados como Aprobadores contable.

Contexto

El Informe de contable permite a los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Integraciones ERP ver la lista "Contadores en Procore". Esta lista muestra los usuarios de Procore que han sido designados con el rol de aprobador de contabilidad. Consulte ¿Qué es la función de aprobador de contabilidad?

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver el informe: permiso de nivel 'Administrador' para la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa.
    • Para figurar como contador en el reporte:
      • "Estándar" o "Administrador"  en la herramienta de integraciones ERP de la compañía.
        Y
      • La cuenta de la persona debe tener el privilegio " Puede enviar a contabilidad" en el directorio de compañía.
        Nota: Para presentar una solicitud para que se le conceda este privilegio, el Administrador de Procore de su compañía debe enviar la solicitud a su
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[1]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/tutorials/view-the-accountant-report), /content/body/div[3]/ul/li/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Sólo es posible conceder este privilegio a los individuos a través de Procore. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Integraciones ERP de la empresa.
    Esto revela la página de integración.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
    Esto revela la página Configuración de integración.
  3. Haga clic en Informe de contable.
    Esto revela la lista 'Contadores en Procore' que muestra los usuarios de Procore que han sido designados con el rol de aprobador de contabilidad. Consulte ¿Qué es la función de aprobador de contabilidad?

    erp-accountants-in-procore.png

Ver también