Tabla de contenido
En estas páginas, caminaremos a través de varias cosas clave que conocerán mientras prepara y completa su implementación de la integración de Yardi Voyager®.
Si tiene preguntas, asegúrese de enviarlos a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.
El menú de navegación a la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que conocer y resaltará ítems de acción requerido de usted.
Proporcionar acceso de Procore a su base de datos de Yardi Voyager® es el primer paso clave y debe completarse antes de que Procore pueda comenzar a configurar su integración.
Durante este proceso, debe:
Una vez completado, debe proporcionar lo siguiente en su contacto de Servicios de implementación de integración:
Para completar estos pasos, le recomendamos que utilice la documentación oficial para Yardi Voyager®, ya que estos pasos podrían cambiar en cualquier momento. Para encontrar esa documentación, inicie sesión en Yardi Voyager® y busque los siguientes documentos:
Estos documentos contienen explicaciones detalladas de la configuración del usuario de la interfaz, la configuración del proveedor y los pasos de configuración de propiedad necesarios. Algunas recomendaciones para completar los pasos se incluyen a continuación, pero la documentación más detallada se encontrará en la documentación oficial para Yardi Voyager®.
Completar estos pasos proporcionan una serie de opciones de configuración útiles. Las configuraciones requeridas y opcionales se describen a continuación.
Procore tiene dos proveedores de interfaz requeridos. El proveedor que tendrá en su base de datos de Yardi Voyager® depende de cómo están actualizados sus complementos de Yardi Voyager®:
Al configurar sus proveedores de interfaz, debe ingresar:
Al configurar su proveedor de interfaz de costo de proyecto, se recomiendan las siguientes opciones:
El usuario de la interfaz de Procore nunca iniciará sesión a través del front-end. Por lo tanto, es importante que este usuario se adjunte a un grupo de usuarios que tenga los siguientes permisos de lectura/escritura:
Para este paso, puede actualizar las listas de propiedades individuales o propiedades que contienen las propiedades a las que se debe otorgar acceso.
Después de comprar la integración de Procore + Yardi Voyager®, esta fase incluye:
Después de programar la llamada inicial de su compañía, esta fase incluye:
Cuando se activa su integración, su organización tendrá acceso a una nueva herramienta en Procore: la herramienta ERP integraciones. En esta herramienta, administrará el flujo de información entre Procore y Yardi Voyager®.
Con esta herramienta para administrar datos integrados, la diferencia más importante entre Procore con y sin el Conector Yardi Voyager®. Tendrá que proporcionar a su Especialista en Implementación de Integración una lista de los usuarios que tendrán acceso a esta herramienta, llamada aprobadores contables, y las funciones de integración específicas que cada usuario debe administrar (por ejemplo, una aprobador contable puede permitirse enviar contratos y facturas a ERP, y otro puede permitirse enviar solo contratos).
Además de la aprobadores contables, también puede optar por dar a los usuarios acceso a la herramienta de integración de ERP en una capacidad de solo vista.
Finalmente, es posible que desee considerar quién entre los usuarios de su equipo del proyecto deben tener el habilidad para solicitar una importación de códigos de costo y costos indirectos de Yardi Voyager® o debería tener la habilidad para enviar datos del proyecto (como presupuestos o contratos) a la herramienta de integraciones ERP para su revisión por una aprobador contable.
Los códigos de costo siempre se importan de Yardi Voyager® a Procore, y los únicos códigos de costo disponibles en un proyecto en Procore se originará en las categorías de costos en Yardi Voyager®. Procore admite entre 2 y 5 niveles de códigos.
Durante su implementación, deberá proporcionar a su especialista de integración de implementación el formato preferido de los códigos de costo que se utilizarán en Procore (ejemplo XX-XX-XXXX para un código de tres niveles o XX-XXXXXX para un código de dos niveles). Los códigos se crean dinámicamente en cada proyecto según el formato y los dígitos del código de categoría en el presupuesto original en Yardi Voyager®. Las divisiones que ha configurado en Yardi Voyager® no es necesario que coincidan con el formato que utilice en Procore.
Para completar la integración, deberá proporcionar:
Para que el proceso de creación de su lista de códigos de costo estándar de Procore sea lo más fácil posible, le recomendamos que proporcione la siguiente información a su especialista en implementación de integración (IIS):
Al igual que los códigos de costo, los tipos de costo en Procore son obligatorios y deben importarse de Yardi Voyager® en sus proyectos. Los tipos de costo en Procore se vincularán a códigos de costo en Yardi Voyager®.
Si no está utilizando códigos de costo en Yardi Voyager®, Procore puede crear un tipo de costo genérico que se aplicará siempre que no se asigne ningún código de costo en Yardi Voyager®. Sin embargo, no podrá utilizar tipos de costo dentro de Procore en este caso; solo tendrá el tipo de costo genérico disponible para usted. También, incluso si está utilizando códigos de costo en Yardi Voyager®, Procore creará el tipo de costo genérico, porque los códigos de costo nunca se requieren en Yardi Voyager® incluso en los trabajos donde se utilizan. El tipo de costo genérico siempre se abreviará en Procore como "ERP", pero puede usar cualquier nombre que desee.
Solo los empleados de Procore pueden crear tipos de costos estándar ERP habilitados, por lo que deberá proporcionar la información a su especialista en implementación de integración. Puede encontrar más información sobre cómo especificar sus tipos de costos a su contacto de implementación ERP en Solicitud para agregar tipos de costo estándar integrados con Yardi Voyager®.
Una vez habilitada su integración de Procore con Yardi Voyager®, su equipo deberá completar el enlace entre sus compañías de Procore y Yardi Voyager® proveedores. Inmediatamente después de su entrada en vivo, deberá completar estos pasos para al menos los proveedores Yardi Voyager® asociados con sus primeros proyectos de Procore integrados. Sin embargo, le recomendamos que realice tiempo para completar estas tareas para su lista completa de proveedores, incluso si se le da algunas semanas para hacerlo.
Hay tres tareas asociadas; consulte los Tutoriales relacionados para obtener más información: