Cosas para saber sobre las finanzas del proyecto + Yardi Conector Smtpr®

• Sincronizar programa para las siguientes pestañas de ERP se ejecuta diariamente 5 a. m. est: códigos de costo, proveedores, trabajos

Agregar códigos de costo para importarlos a Procore

• Permiso de usuario requerido:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto
• Requisitos previos:
  • La herramienta de integración de ERP debe estar habilitada en la cuenta Procore de su compañía.
  • El proyecto debe configurarse para usar la lista de códigos de costo estándar Yardi Voyager®.
• Delimitadores de códigos de costo admitidos:
  •  Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP para Yardi Voyager®, Procore permite la siguiente delimitadora de códigos de costo de Yardi Voyager®: guión/guion (-).

Importante

• Los proyectos que están en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para obtener ayuda con la integración de registros de proyectos en progreso/pre existentes están disponibles para una tarifa adicional.

Agregar un proyecto de Yardi Voyager® a Procore 

• Limitaciones:
  • Si la cuenta de su compañía tiene un límite de proyecto, aparecerá un banner en la parte superior de la página para notificarle cuando se haya alcanzado el límite de su proyecto. 
  • El nombre del trabajo/ID tiene un límite máximo de caracteres de 16

Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto ERP : información adicional:

• Si elige importar un proyecto de Yardi Voyager® para crear un nuevo proyecto de Procore, puede seleccionar la plantilla de proyecto que desea aplicar a su nuevo proyecto en la página "Configuración de integración" para la herramienta de integración ERP. 
• Se recomienda que siempre realice la importación antes de crear contratos (es decir, contratos o órdenes de compra) en Yardi Voyager®. Cualquier contrato creado en Yardi Voyager® no se puede integrar. 

Sincronizar transacciones de costos de trabajo: información adicional

• Requisitos:
  Los pasos para habilitar esta función son los siguientes:
  • Su administrador de Procore (o un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto) debe habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto. 
  • Su Administrador de Procore debe actualizar las vistas del presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
    1. Si anteriormente ha agregado la columna de ERP costos directos a una vista de presupuesto de Procore, deberá eliminar tanto la columna calculada de "costos indirectos ERP existentes" como la columna de origen "Costos ERP trabajo hasta la fecha". 
    2. Después de eliminar estas columnas, deberá agregar las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a sus vistas de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para ERP integraciones.

Agregar un proveedor de Yardi Voyager® al directorio de Procore

• Requisitos previos:
  • ¡Importante! Antes de agregar un proveedor de Yardi Voyager® a Procore, asegúrese siempre de que un registro de proveedor coincidente NO exista ya en Procore. Si no realiza esta verificación, es posible que termine con entradas duplicadas o desvincular de proveedores/compañías. 
• Información adicional:
  • Las nuevas entradas de la compañía heredan automáticamente el ID de proveedor Yardi Voyager® apropiado.
• Limitaciones:
  • El ID del proveedor tiene un límite máximo de caracteres de 12

Archivar un proveedor en Procore: información adicional

• Información adicional:
  • Solo puede archivar un proveedor que no está vinculado a una compañía en Procore. Los enlaces deben estar desvinculados a través de la pestaña Compañías en la herramienta Integraciones ERP a nivel compañía antes de que se puedan archivar.
  • Si un proveedor está marcado como "Inactivo" en Yardi Voyager®, puede verlo haciendo clic en el enlace "Archivado" en el menú Filtros a la derecha de la subpestaña Proveedores.

Exportar un contrato a Yardi Voyager®

• Requisitos previos:
  • Configure la herramienta de integraciones ERP para Yardi Voyager®. 
  • La herramienta Contratos debe ser una pestaña activa en el proyecto. 
• Limitaciones:
  • Para sincronizar un contrato, todas las partidas de partidas deben estar vinculadas a códigos y categorías de costos de sus listas ERP sincronizadas de códigos de costo y tipos de costo estándar.
  • Los contratos sincronizados con Yardi Voyager® NO contendrán detalles sobre códigos de impuesto. 
  • El ID del contrato tiene un límite máximo de caracteres de 16
  • Descripción del contrato tiene un límite máximo de caracteres de 30

Aceptar o rechazar una OCC para exportar a Yardi Voyager®

• Requisitos previos:
  • La cuenta compañía debe estar integrada con Yardi Voyager®. 
  • La herramienta Órdenes de cambio y Contratos debe ser una pestaña activa en el proyecto. 

Exportar una OCC a Yardi Voyager®

• Limitaciones:
  • Para agregar una partida (SOV) a una OCC, debe estar vinculada a un código de costo y categoría existente.
  • Si una partida en una OCC crea una nueva partida en la contrato original, esa nueva partida no se reflejará en el contrato Yardi Proyector®. Sin embargo, la partida del OCC seguirá siendo enviada a Yardi Voyager®.
  • La ID de orden de cambio tiene un límite máximo de caracteres de 16
  • La Descripción de la Orden de Cambio tiene un límite máximo de caracteres de 30

Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a Yardi Voyager®

• Limitaciones:
  • Facturas cuya cantidad total es igual a cero dólares no se pueden enviar a Yardi Voyager®. Estas facturas no se sincronizarán cuando se exporten. 
  • Los materiales almacenados actualmente y la retención de materiales no son compatibles con la integración de Yardi Voyager®. Estos valores se ignorarán al enviar facturas a Yardi Voyager®. 
  • Yardi Voyager® no puede aceptar imágenes junto con las facturas enviadas desde Procore. En su lugar, Procore enviará un enlace a la factura dentro de Procore, para que Yardi Voyager® usuarios puedan ver toda la documentación relacionada. Esto requerirá que esos Yardi Voyager® usuarios tengan los permisos correctos en Procore.

Importar costos indirectos y pagos de facturas en todos los proyectos de Yardi Voyager® a Procore

• Requisitos:
  Los pasos para habilitar esta función son los siguientes:
  • Su administrador de Procore (o un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto) debe habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto. 
  • Su Administrador de Procore debe actualizar las vistas del presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
    1. Si anteriormente ha agregado la columna de ERP costos directos a una vista de presupuesto de Procore, deberá eliminar tanto la columna calculada de "costos indirectos ERP existentes" como la columna de origen "Costos ERP trabajo hasta la fecha". 
    2. Después de eliminar estas columnas, deberá agregar las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a sus vistas de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para ERP integraciones.
• Agregue una columna de origen de "Costos indirectos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
  Proporciona a los usuarios autorizados la habilidad para agregar una columna de "Costos directos" a la vista del presupuesto de su proyecto. 
• Configure qué costos indirectos aparecen en una columna de vista de presupuesto determinada
  Proporciona a los usuarios autorizados la habilidad configurar qué costos indirectos aparecen en cada columna con una fuente de "Costos indirectos". Para la integración con Yardi Voyager®, costos indirectos de los siguientes tipos están disponibles para configurar: 
  • Requisiciones: estos costos indirectos provienen de Yardi Voyager® pagaderas con un contrato asociado.
  • Facturas: estos costos indirectos provienen de Yardi Voyager® Pagaderas sin un contrato asociado.
  • Gastos: estos costos indirectos provienen de las entradas de Yardi Voyager® diario.
• Realice un seguimiento de Yardi Voyager®costos indirectos en un presupuesto de Procore
  Una vez que se ha agregado la columna "Costos directos" a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de sumas globales de las transacciones de costos de proyecto Yardi Voyager® como un valor de costo indirecto en una partida del presupuesto. El valor de esta columna muestra el total de "Costos directos" de su proyecto para todos los ítems en el estatus "Pendiente", "Revisar y volver a enviar" y "Aprobado". 
  Nota: Un aprobador contable puede sincronizar los detalles de la transacción de costos de proyecto desde Yardi Voyager® en la pestaña Costos de proyecto de la herramienta De integración ERP a nivel compañía.
• Ver detalles de transacciones de costos directos en una partida presupuestaria</strong></strong>
  Usuarios del proyecto con el <a data-track-click="Content, Link, 'View Direct Cost Details' granular permission" title="Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos" href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/ grant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template" href.anchor="Budget" href.filename="">'View Direct Cost Details' granular permission habilitado en su plantilla de permisos puede hacer clic en el enlace de la columna Costos directos de una partida presupuestaria para abrir los detalles del costo directo. Este permiso granular se encuentra en la sección 'Presupuesto' al configurar una plantilla de permisos.