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Procore

Buscar proyectos en el Portafolio de la compañía

Objetivo

Buscar en la herramienta Portafolio de la compañía proyectos coincidentes. 

Contexto

Puede utilizar la función de búsqueda en la herramienta Portafolio de la compañía para encontrar uno o más proyectos que coincidan con sus criterios de búsqueda. El alcance del alcance de la búsqueda incluye estos campos:

  • Nombre. Esto corresponde al nombre del proyecto. 
  • Número. Esto corresponde al número de proyecto. 
  • Dirección. Esto corresponde a la dirección física del lugar de proyecto. 
  • Ciudad. Corresponde a la ciudad del lugar de proyecto. 
  • Estatus. Esto corresponde al estatus del lugar de proyecto. Debe deletrear el nombre completo. Por ejemplo, Arizona o California.  
  • Zip. Corresponde al código postal del proyecto. 
  • Teléfono. Esto corresponde al número de teléfono 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Portafolio de la compañía. 
  • Vistas compatibles:
    • Proyectos
    • Tablero ejecutivo
    • Vistas financieras: Varianza del presupuesto, Varianza contractual , Resumen del contrato y Resumen del contrato.
  • Filtros compatibles:
    • Departamento
    • Oficina
    • Etapa
    • Estatus
    • Tipo
    • Región
    • Tipo de propietario
    • Programa
    • Rol

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio del proyecto. 
    Aparece la página Portafolio. 
  2. Haga clic en una de las vistas compatibles (por ejemplo, Proyectos, Tablero ejecutivo, Vistas financieras).
  3. Ingrese una palabra clave o frase en el cuadro de Búsqueda.
  4. Haga clic en Buscar.
    El sistema muestra una lista de proyectos que coinciden con sus criterios. 
    search-portfolio.png
  5. Elija entre estas opciones:

 

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