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Portal de precalificación

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La herramienta Portal de precalificación brinda a los usuarios la posibilidad de ver y enviar sus formularios de precalificación, y la herramienta Precalificaciones le permite evaluar exhaustivamente las compañías que ofertan. Esto ayuda a garantizar que sus mejores intereses estén protegidos y que los riesgos financieros se minimicen.

  • Configure su formulario de Precalificación
  • Invitar a las compañías a precalificar
  • Revise y comente en un formulario de precalificación
  • Crear una solicitud de variación para un formulario de precalificación
  • Precalificar a una compañía
  • Ver el formulario de precalificación
  • Envíe un formulario de precalificación
  • Responder a una solicitud de variación

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Enviar un formulario de precalificación
 

 

Portal de precalificación

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Portal de precalificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una solicitud de variación de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Portal de precalificación de la compañía.

Cambios recientes

No hay cambios notables recientes.