Asignar un contacto primario de precalificación
Objetivo
Asignar un contacto primario para el formulario de precalificación.
Fondo
El contacto primario de precalificación es el principal punto de contacto en asuntos relacionados con el formulario de precalificación. El nombre y la información de contacto del contacto primario se incluirán en el formulario de precalificación que se envía a las compañías para que sepan con quién comunicarse cuando tengan una pregunta.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador" en la herramienta Precalificación de la compañía.
- Información Adicional:
- Para que un usuario sea seleccionado como contacto primario, debe tener permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Precalificación de la compañía.
- Haga clic en la pestaña Formulario.
- Haga clic en el íconoEditar
. - En el menú desplegable Contacto primario, seleccione un usuario.
Nota: Para que un usuario aparezca en el menú desplegable, necesitará permisos "Estándar" o superiores en la herramienta de Precalificaciones de la compañía. - Haga clic en Guardar.