Bulk invita a las compañías a precalificar

Objetivo

Invitar de forma masiva a las compañías a precalificar desde la herramienta Directorio de compañía.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  Nota: Estos permisos permiten que un usuario invite a precalificar e invite a nuevos usuarios a Procore.
  • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.
  • Permisos "estándar" o superiores en la herramienta Directorio de compañía.
• Información adicional:
  • Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una compañía.
    • Si un usuario no está asociado con una compañía, no podrá invitarlo a precalificar.
  • Cuando se envía una invitación, el destinatario recibirá la última versión del formulario de Precalificación.
  • Solo los usuarios que hayan sido invitados por el abogado pueden acceder al formulario de Precalificación en Procore.
    • Se puede invitar a más de un usuario por compañía a precalificar y cada usuario tendrá acceso a un formulario para su compañía.
  • Directrices de invitación:
    • Si un usuario no ha sido invitado a Precalificar, aparecerá un botón "Precalificar" para el usuario en el Directorio de compañía.
    • Si se ha invitado a un usuario a precalificar, aparecerá el botón "Volver a calificar" en el Directorio de compañía.
      • A los usuarios se les enviará un correo electrónico de recordatorio hasta que envíen su formulario de precalificación.
      • Si ya se ha establecido un estado y se hace clic en el botón 'Volver a calificar', el estado se restablecerá a 'No asignado' y se enviará un formulario nuevo de precalificación para presentarlo.
    • Si un usuario no ha sido invitado a Procore y hace clic en "Precalificar", el usuario recibirá un correo electrónico de invitación a Procore y un correo electrónico de invitación a Precalificar.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
2. Haga clic en Invitar a precalificar.
   Esto lo dirige a la herramienta Directorio de la compañía.
   
3. En la pestaña "Usuarios", marque la casilla de verificación junto a los nombres de los usuarios a los que desee invitar a precalificar.
4. Haga clic en Acciones masivas.
5. Seleccione Precalificar.
   Aparece un banner en la parte superior de la página que confirma que se han enviado correos electrónicos de invitación a la precalificación.

Ver también

• Invitar a una compañía a precalificar
• Revisar un formulario de precalificación enviado
• Agregar un comentario en un formulario de precalificación
• Establecer el estatus en un formulario de precalificación